高盛花旗摩根汇丰等投资银行你了解多少.pdf

高盛集团 高盛集团 (Goldman Sachs) ，一家国际领先的投资银行和证券公司，向全 球提供广泛的投资、咨询和金融服务，拥有大量的多行业客户，包括私营 公司，金融企业，政府机构以及个人。 高盛集团成立于 1869 年，是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行 之一，总部设在纽约，并在东京、伦敦和香港设有分部，在 23 个国家拥有 41 个办事处。其所有运作都建立于紧密一体的全球基础上，由优秀的专家 为客户提供服务。高盛集团同时拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。 随着全球经济的发展 ,公司亦持续不断地发展变化以帮助客户无论在世界何 地都能敏锐地发现和抓住投资的机会。 高盛集团发展历程 1.创立 高盛公司成立于 1869 年，在 19 世纪 90 年代到第一次世界大战期间， 投资银行业务开始形成，但与商业银行没有区分。高盛公司在此阶段最初 从事商业票据交易，创业时只有一个办公人员和一个兼职记账员。创始人 马可斯．戈德门每天沿街打折收购商人们的本票，然后在某个约定日期里 由原出售本票的商人按票面金额支付现金，其中差额便是马可斯的收入。 股票包销业务使高盛成为真正的投资银行，公司从迅速膨胀到濒临倒 闭。 后来高盛增加贷款、外汇兑换及新兴的股票包销业务，规模虽小，却 是已具雏形。而股票包销业务使高盛变成了真正的投资银行。 高盛公司长期以来视中国为重要市场，自二十世纪九十年代初开始就 把中国作为全球业务发展的重点地区。 高盛在 1984 年在香港设亚太地区总部，又于 1994 年分别在北京和上 海开设代表处，正式进驻中国内地市场。此后，高盛在中国逐步建立起强 大的国 际投资银行业务分支机构，向中国政府和国内占据行业领导地位的 大型企业提供全方位的金融服务。高盛也是第一家获得上海证券交易所 B 股交易许可的外资投资银 行，及首批获得 QFII 资格的外资机构之一。 高盛在中国的股票和债务资本市场中已经建立起非常强大的业务网 络，并在中国进入国际资本市场以及参与国际资本市场交易的过程中发挥 了积极的作用。 在过去的十年中，高盛一直在帮助中资公司海外股票发售 中占据领导地位，其中具有里程碑意义的交易包括：中国移动通信于 1997 年进行的首次公开招股发售， 筹资 40 亿美元，成为亚洲地区 ( 除日本外 ) 规模最大的民营化项目之一；中国移动通信于 2000 年 10 月进行了后续股 票发售交易 ( 筹资 69 亿美元 )及可转换 债券发售交易 ( 筹资 6.9 亿美元 ) ；中 国石油于 2000 年 3 月进行的首次公开招股发售，筹资 29 亿美元；中国银 行 (香港 )于 2002 年 7 月进行的首次公开 招股发售，筹资 26.7 亿美元。 在债务融资方面， 高盛在中国牵头经办了近 40 项大型的债务发售交易。 高盛公司多次在中国政府的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销 商，分别于 1998 年、2001 年和 2003 年完成了金额共计 30 亿美元的大型 交易。在 1993 年，高盛牵头经办了中国的首次扬基债务发售交易，成功地 为中信集团筹 资 2.5 亿美元。高盛在债券交易二级市场中也非常活跃。 与在世界其他地区一样，高盛是中国高增长企业的理想合作伙伴。除 了向这些企业提供资金以外，高盛还通过其全球网络向其投资组合中的公 司提供策略顾问服务和广泛的业务支持。 占据中国市场领导地位的投资银行业务 和其他国际投资银行相比，高盛在帮助中国客户