绩优分享如何用保额检视推动老客户加保平安版.ppt

中职安c PINGA MDRT A 心经 业务主任 平安历程 2009年4月加盟中国 2014年晋升业务主任 2014年至今连续达成MDRT入围标准 2015年至今连续达成QA入围标准 2013年至今连续获得IDA国际龙奖 2014年获得南区件数高孑奖 REA 中国平安 MDRT 平安人寿一元华区2017年MDRT高论坛 老客户是宝! 老客户对自己的认同度高,保险观念较强,经营好老 客户能够带来大量的加保和转介绍。 DREA 中国平安 MDRT 平安人寿一元华区2017年MDRT高论坛 2015-2017年老客户加保数据 剧间老客户数。总保费保保要从保保要占5,加保率加保件数别描类件数%园类保要双福件数取保要 20阵16574552961%129%8782923 2016年 46.5422907% 15.9 20716113109.6965%19.7 179582215.7 DREA 中国平安 MDRT 平安人寿一元华区2017年MDRT高论坛 客户来源 转介绍客户 (A小姐)(8小姐)(c小姐 批发市场 转介绍大量:转介绍大量转个绍大量 的家人朋友客户朋友等!的亲戚朋友 等高端客户中高端客户等一般客户 LE L DREA 中国平安 MDRT 平安人寿一元华区2017年MDRT高论坛 09年入司至今,回顾客户经营历程,其实只要做到客户分类经营 管理、日常客户维护、客户保额检视这三点,就能自然而然做到老客 户加保和转介绍。 最关键的就是用心经营!不论是300块保费的客户还是3万块保费 的客户,都要一视同仁的用心经营。 DREA 中国平安 MDRT 平安人寿一元华区2017年MDRT高论坛 目录 ■分类整理客户,确定加保对象 线上线下经营,寻找加保时机 面谈保额检视,水到渠成加保 DREA 中国平安 MDRT 平安人寿一元华区2017年MDRT高论坛 通过对客户进行分类整理,分析出不同类型的客户轮廓,针对不同的 客户采取不同的经营方式,对加保概率较高的客户进行重点关注。 客户整理 → 分类经营 DREA 中国平安 MDRT 平安人寿一元华区2017年MDRT高论坛 、分类整理客户,确定加保对象 刚入司的时候客户并不是很多,客户经营也没有成体系,但是会给自己订立每天的拜 访目标——8访/,客户数量也逐渐增多,从13年起开始进行客户分类经。 客户类型分类标准 A类年交保费35万关注家庭,自身责玨感较强,对投资圍财较为关注,属于重点加保对象,并且多数为自动司加保 8类年保费1·2万注重日常的生活交潇和个人的生活惩受,属于加保可开发对转个经重点 C类年交保费1万以下爱哪生活动事和日常卦,喜欢和自己志趣铝投的(,属于滋力加保对 DREAR 中国平安 MDRT 安人寿一元华区201年MDRT高论坛 客户分类整理 记录对象:重点客户,如A、B类客户,其他客户可 以在行销系统中查询 记录内容:客户基本信息(姓名、联系方式等)、家 庭成员、家庭经济状况等 记录方式:根据标准进行分类,将A、B类客户分别 记录在不同位置,若B类客户转化为A类客户则调整 相应的记录位置,更新客户信息。 客户分类记录表 DREA 中国平安 MDRT 平安人寿一元华区2017年MDRT高论坛