内部控制手册13.4客户开发.pdfVIP

13.4 客户开发 1.1 概述 规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指 XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司）有关客户的开发、评审、客户合作协议的 签订以及客户分类、信用管理，旨在规范客户开发，业务往来流程，降低客户信用风险。 1.2 适用范围 适用于 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 客户开发与管理程序 客户分类管理规定。 1.4 职责分工 市场营销中心：选择目标客户，主导客户开发及管理全过程，作为公司与客户的接口。 供应链中心：负责主导客户注册及信用管理全过程。并对 ERP 中的客户数据进行管理。 1 1.5 流程图 13.4 客户开发 市场营销中心 供应链中心 授权审核人员 开始