北方华创科技集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

北方华创科技集团股份有限公司2020年度第 一期超短期融资券募集说明书 发行人 北方华创科技集团股份有限公司 注册金额 人民币10亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 120 天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 企业主体长期信用评级 AA+ 评级展望 稳定 发行人：北方华创科技集团股份有限公司 主承销商/簿记管理人：北京农村商业银行股份有限公司 2020年9 月 北方华创科技集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行超短期融资券事项已经由董事会和股东大会审议通过，并授权公 司执委会负责注册及发行相关事宜，本公司承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明确，除法律法 规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具 有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此， 存在特别议案未经全体投资人者同意而生效的情况下，个别投资人者虽不同意但 已受生效特别议案的约束，包括变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的 发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排； 新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；解聘、 变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；同意第三方承 担债务融资工具清偿义务；授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相 关权利；其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约 2 北方华创科技集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 定等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 3 北方华创科技集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书