《房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程》.docxVIP

房产公司财务部现场收银员 岗位职责及流程 一、 定购流程 1、 置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名； 2、 销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。 3、 现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包 括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合 同章）。 4、 现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额； 5、 现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收 条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联） 交给置业顾问。 6、 定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客 户不能及时全额交款的， 须现场销售经理签字同意才予以办理， 且定购协议暂时留存在 财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交 给客户。 二、 折扣审批流程 客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》， 相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。 现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。 三、 首付款/楼款交纳流程 1、 置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税 费。填写《缴费清单》； 2、 销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在 《缴费清单》中的秘书审核栏签名； 3、 现场财务内勤再次审核 《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴 费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。 4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收 取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在 POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人 本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两 面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交 由内勤开具正式发票。 5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及〈〈代收费用发票》，并 核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》 的存根联要求客户核对相关发票信息以后， 在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票 6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴 费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。 四、合同签定流程 1、 置业顾问在确定客户已交齐首付款 /（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后， 将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》； 2、 《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合 同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为 正楷。 3、 合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章 及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。 五、 合同管理 1、 《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。 一次性购买合同一式 三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份） 按揭购买合同一式四份， （客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产 公司存档一份） 2、 客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示 委托公证书） 3、 银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取 并签名确认。 4、 按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取， 并签名确认。 5、 开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。 六、 按揭备案资料管理 1、 客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关 代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。 2、 内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按 揭专员签收备案。 七、 票据整理及相关客户资料发放 1、 内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴， 整理好原始凭证（包括：《缴 费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、 发票及收据记账联等。） 2、 内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》 1份、《缴 费清单》1份、定购协议、身份证复印件 2份、及其他相关资料。） 3、 按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后，将已缴的相关“契税发票”、 “抵押 登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知 客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税 费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取 发票的名称及金额。 4、