客车订单处理流程.pdf

流程说明 客车生产因商品单值较高，XX 公司的客户中个体户需求量较大，客户要求商品最大程度满足自 己的需要，XX 公司也正在逐步转向按订单生产（make to order），对客户提出的个性化要求必须进 行评审，给客户作出负责任的，可以接受的承诺。 目前合同评审单有：合同/订单评审传递单（A ）、合同/订单评审传递单（B）、合同/订单变更 通知单（A ）、合同/订单变更通知单（B）及计划订单（C ）。以车辆是否入库为标准，入库前下达 与变更均用 A 单，入库后下达及变更均为 B 单；C 单是销售公司根据销售情况安排巡展车及补充库 存时下的计划订单。 由于在MRPII 中，订单维护、评审及下达均以纯文本形式录入，订单与财务开票、发货等联系 较小；在 SAP 中，强调按订单订制，从下单、价格评审、成本核算、开票到提货、财务凭证、发货 全部集成，使信息最大程度实现共享，避免同样信息的多次录入。 考虑到 SAP 实施后，与财务集成度很高，对订单类别需重新定义。根据财务需要，只要在试制 车间生产车辆，全部按试制、试验车辆，进行费用化处理，即车辆在入库时无成本；而其他车辆均有 成本，故在 SAP 中把订单分为三类：一、正常销售订单（ZOR1 ）：所有不在试制车间生产的销售 订单及不属于销售试验、试制车的变更单。二、试验、试制车销售订单（ZOR2 ）。三、销售订单转 试制、试验车（ZOR3 ） 一、正常销售订单处理流程（ZOR1 ） 客户的要求按一定格式写在合同评审单上，由销售公司工程技术部先确定技术能否实现客户的要 求，如不能，需业务员与客户协商，改变要求，客户同意改变，技术员确定一个技术资料准备时间； 如为新增用户，合同计划组维护客户主数据； 所有需交订金用户到财务交订金，财务在评审单上盖章，传到合同计划组。 合同计划组维护销售订单，根据需要发邮件通知生产处、供应处、成本中心进行评审； 相关部门把评审结果发邮件反馈，合同计划组进行综合评审。评审最终交车日期和价格，通知业 务员与客户进行确认； 订单确认后通知技术部门进行技术准备，等成本核算后，由生产部门下达生产订单。 订单确认前的配置变更，均由合同计划组根据情况重新进行技术、供应、生产及价格评审，并重 新确定交车日期；销售订单确认后，一旦通知技术部门准备技术资料或生产处进行产前准备，如需再 次变更，参考生产订单更改流程。 销售订单在录入时车辆配置构成分为不可选部分、可选部分及特殊要求三大部分，只需选择可选 部分（可通过关键词查询），特殊要求直接输入文本，此特殊要求只对该订单有效。 对有信用额度的客户，销售订单在成本中心核算最低价格后，系统会对该客户进行信用检查；当 超过信用额度时，不能再下销售订单，只有通过公司领导签字、财务进行解锁后才能下达。 在销售订单确认时，合同计划组需把最终售价维护入系统；如果此单发生更改，凡涉及价格变动 的，均需合同计划组重新维护入系统。最终售价为开发票的唯一依据。具体内容参考“价格管理流 程”。 销售订单评审时有以下六个状态：供应、生产评审、价格评审、综合评审、业务员反馈、销售订 单确认(特殊)、订单确认。不是每一个订单均需经历以上状态，具体需要哪些部门评审由合同计划组 确定。 由于客车面漆图案对整车品质决定性很大，且不同车型标配面漆种类不一致，选装不同图案价 格也会不一致，因此需对图案进行评审。 如用户对车身图案有特殊要求（即超出图案册范围），需造型室重新设计或更改的，均需由造 型室签字认可；造型室在评审单上签字时，对当时可确定要求的图案，需注明特殊图案号及用漆种 类；对于当时不能确定的图案，则不签字。合同计划组对此订单只做评审，不安排下达生产单。 合同计划组根据造型室提供的特殊图案号及用漆种类对订单维护；造型室按特殊图案号下达特殊 图案通知单；对下达生产单后未确定图案的订单，当图案号确定时，标准图案由合同计划组直接录入 订单；特殊图案仍由造型室提供特殊图案号并签字后由合同计划组录入。 对各分公司与销售公司的预测成品订单，可在系统内针对不同公司维护不同的虚拟用户主数据， 合同计划组根据各分公司预测在系统中针对相对应的虚拟客户下销售订单。 二、试制车销售流程（ZOR2） 当客户决定购买已入库的试制、试验车辆时，需对此客户下试制车销售订单，录入内容同销售订 单，只需在此订单中注明由哪一个试制项目（WBS）转为该订单，且该订单不产生物料需求；如果不 需更改配置内容，就可直接确认销售；如果