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不安信托私人财富管理及产品简介 平安信托投资有限责任公司 CHINA PING AN TRUST INVESTMENT CO, LTD.  平安信托私人财富管理 我们专注您的需求,我们整 合集团的资源,为您提供最佳的财 富管理方案 中国平安P|NGAN 滴示停题2页  平安私人财富管理五步骤客户关系维护 客户关系维护 了解 KYC了解客户需求 客户 跟进 需求 跟进客户需求 定期 客户关系维护 走汉校资红合 维护 提供 严格执行投资方案 执行 方案 客户投资维护 中国平安P|NGAN 演示惠  平安信托私人财富资产配置策略 长期资本稳健成长 分散与低风险 卫星1 投资时间长期 核心 中期投资 卫星3 集中与中高风险 投资时间短,中期 中国平安P|NGAN 滴示停4页  平安信托私人财富管理的金融产品 核心产品 卫星产品 现金管理年金产品债券固定收益 公募基金阳光私募 现金赢 个人年金·国债 债券型 券TOT 中国平安P|NGAN 演示惠  财富及客户关系管理系统准确专业达成目标 市场瞬息万变,客户的目标也会常有调整. 客户: LIUBING投资组合部分示例 从01/01/2009至12/31/2009 核心资产配置 我们使用目前国际上私人银行通用的客户 关系管理系统来灵活应对各种变化 在理财经理的协助下,可以帮您: ■根据客户资产状况,风险承受力,及人生 阶段财务目标量身定制适合于客户自己 的资产配置方案 投资策略 Inestment tyge Mak以v Mv(S) Perormance ■定期回顾投资策略,持续跟踪表现,并作 出及时相应的调整.生成报告 ■定期提供金融投资信息,并协 的生活需求实现深层客户关系 中国平安P|NGAN 滴示停题6页  核心产品 财富管理目标:核心资产的保值增值,安全性 与流动性是考虑重点 标 长期资本稳健成长 核心资产建议配 风险 分散与低风险 置比例 积极型:40% 投资时间长期 稳健型:50% 保守型:60% 中国平安P|NGAN 滴示停7页  现金管理类 品名称 期限预期收益(年)投向最低认购金额 认购时间 T+1 日 在售,2009年4月9日 现金赢利090 可赎回 同业存款 100万元 2010年4月8日 本金) 每个工作日可接 认购与赎回 在售,每个月开放 月月盈 1个月 1.80% 同业存款 0万元 Www.Pals.Com 胜安3号 3个月 平安自有物业200万元 售磬 利鑫1号 3个月 13% 平安自有物业200万元 售磬 一个月产品: 同期59个理财产品市场平均收益率158,我司月月盈系列预期收益18% 利鑫 一三个月产品: 同期99个理财产品市场平均收益率226,我司利鑫系列预期收益288%近期推出! 中国平安P|NGAN 滴示停题8页  固定收益类 类型 产品名称产品期限募集总金额预期年收益|同期银行利率成立时间 胜安1号 1年 0.57亿 4.14% 2008-4-28 胜安2号 年 亿 2008-4-28 佳园1号 .8亿 9.50 2008-7-7 回龙观一期 1.8亿 7.20% 4.14 008-9-16 固定收益类中科英华股 权质押|1年 2.0亿 10% 4.14% 2008-7-14 香江控股1年 1.0亿 9.50% 4.14 2008-5-8 盛华一期2年 0.76亿 6.50% 2.51% 009-1-25 佳园 亿 2.51% 温馨提示:我司固定收益类产品为非常态销售产品,请密切关注理财 经理信息,需提前预约(300万元以下只有少量认购份额)认购! 中国平安P|NGAN 滴示停9页  卫星产品 财富管理目标:卫星资产的保值增值,收益性 是考虑重点 卫星资产建议配 目标 短,中期投资 置比例 风险 集中与中高风险 积极型:60% 投资时间短,中期 稳健型:50% 保守型:40% 中国平安P|NGAN 演示惠