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2020-10-04 发布于陕西
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单身期理财规划.pdf

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单身期理财规划第一部分：家庭简介小谭于 2014年 7 月金融专业本科毕业，在证券公司从事前台柜员工作，小谭的父母是中铁宝桥的员工，母亲现已退休，父亲现为在职员工，父母月收入合计为 7000 元/月，有住房两套，小谭与父母同住，另一套则以 1000 元/月出租，两套住房合计价值 55 万元，父母有医疗保险，经过购买第二套住房后住房公积金已全部取出，现二人住房公积金存款为 25000 元，并有 6 万元定期存款，2 万元活期存款。小谭大学毕业一年，月工资 2500 元，连同出差补助和奖金共计 3500元左右，有1 万元活期存款，单位有社保。小谭今年 23 岁，计划在 2019 年结婚。第二部分：家庭基本情况一、家庭成员资料家庭成员姓名年龄职业父亲老谭 48 公司职工母亲老连 45 公司职工儿子小谭 23 公司职工二、个人年度收支表日期：2014年 10 月 23日单位：元收入支出本人工资收入 3500 基本生活费开销 7500 住房公积金收入 10000 保费支出 2500 年终奖 8000 过节送礼支出 3000 资产生息收入 1000 旅行支出 0 收入合计 22500 支出合计 13000 结余 9500 三、资产负债表资产负债现金及活期存款 3 信用卡贷款余额 0 预付保险费 0 消费贷款余额 0 定期存款 6 汽车贷款余额 0