续保专员岗位职责及流程.pdfVIP

. 续 保 专 员 岗 位 职 责 及 流 程 续保专员工作职责 1 ）熟悉车险条款及理赔操作实务 2 ）具备良好的沟通能力及服务意识 3 ）负责达成续保业务目标 4 ）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标 5 ）续保战败总结每月 1 日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。 6 ）按 要 求 管 理 客 户 的 保 险 档 案（ 包 括 物 理 档 案 的 整 理 和 保 管 、电 子 档 案 和 系 统 录 入 等。 7 ）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务 8 ）熟悉出单系统的操作、负责代管保单 9 ）及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符 10 ）不得向客户推荐非本店认证的保险公司，如有发现根据公司制度进行处罚。 续保专员工作流程 1 ）续保专员根据专营店的承保档案记录， 提前2个月向保单即将到期的客户发送短 信，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。 2 ）续 保 专 员 在 电话 营 销 过 程 中 ，应 将 商 谈 记