2014-12-03中国猪饲料的行业发展和竞争分析.pdf

中国猪饲料的行业发展和竞争分析 目录 一 饲料行业概述 饲料工业是畜牧业养殖业的基础，我国词料工艺起步于 20 世纪 70 年代末，80 年代中期 进入了蓬勃兴起时期,尽管起步晚,但是发展较快,平均每年以 25% 的高速度发展，从 1992 年 起,产量连续 21 年稳居世界第二位,成为我国重要的支柱产业之一。 我国饲料行业经历了三个主要发展阶段： 阶段一：20 世纪 70 年代末到 1995 年是起步阶段:1976 年北京建立我国第一家年产 2 万 吨的配合饲料厂,1979 年泰国正大进入中国,标志着商业词料正式替代传统饲粮。正大集团在 中国首先引入了先进的动物营养概念,使用现代饲料生产技术和饲料配方生产饲料,首创出全 价配合饲料,是中国饲料史上第一家向农民提供真正意义上的工业饲料伺喂畜禽,改变了传统 的词养方式,使养殖行业产生了颠覆性的变化。1984 年国务院批准颁布了《1984-2000 年全 国词料工业发展纲要(试行草案)》,该《纲要》制定了我国饲料工业的发展目标及具体措施。 1989 年国务院在《关于当前产业政策要点的决定》中将饲料工业列为重点支持和优先发展 的产业,20 世纪 80 年代中期,中国的生猪料肉比?约为 5-7:1,1994 年提高到 3. 2-4.0:1,提高了 36.0%—51.4%,从 1980 年至 1995 年中国饲料市场总容量翻了 25 倍,行业利润率高达 15%以 上?,行业体现出高增长高利润态势,可谓是中国饲料行业发展的黄金时代。 阶段二：1995 年到 2007 年这个阶段,整个中国饲料行业处于同质化竞争激烈的“微利时 代” 。经过持续十余年的发展,伺料企业的产品和服务已趋于同质化,价格竞争变为最主要的竞 争手段,行业整体的毛利率逐渐下降至个位数,扣除期间费用率,企业的净利润普遍只有 1%左 右。在这样一个产品同质严重,竞争激烈,行业微利的阶段,江西双胞胎集团于 2003 年在中国 率先成功引用了饲料膨化技术,推出了双胞胎乳猪料,并迅速占领中国乳猪料市场。而这个阶 段企业制胜的关键是产品差异化和企业营销策略管理。 阶段三：从 2008 年开始,整个饲料行业处在向成熟期过渡的阶段,饲料企业的机会来自于下 游养殖户由使用饲料升级至使用精细化的分阶段饲料, 由购买词料产品升级至购买养殖综合 配套服务,优秀饲料企业产销规模迅速提升,而中小词料企业开始加速退出市场,企业差异化 加剧,盈利增速分化,行业集中度获得快速提升,饲料行业的马太效应和强者恒强的竞争格局 已初步显现,企业比拼的是集团化作战的综合实力,而不是单兵作战能力。目前我国饲料行业 已涌现出一批规模较大的优秀企业,如四川新希望集团,广东温氏,双胞胎集团等,各具经营特 色,而整个行业也正处于服务营销向产业链营销的升级阶段,在饲料子行业中,猪饲料的行业 集中度提升空间优于水产料和禽饲料,更容易诞生强者恒强的优势企业。 从 1980 年到 2013 年,饲料产品年产量由 110 万吨增加到 14704 万吨,33 年增长了 133. 67 倍,年递增率 15. 99% (详见图 1)。2012 、2013 年全国词料产量首次出现下降,主要原因是由于 受到食品安全及公共卫生事件影响,加上国家宏观经济政策调整,整个饲料产业增速减缓,进入 微利、整合、走产业链一体化时期。 至 2013 年,中国饲料行业top 10 企业有新希望六和、正大集团、双胞胎集团、温氏集团、 通威股份等,这些饲料企业占到整个中国词料市场 30% 以上的份额,且每家饲料企业作为行业 领军者,在饲料市场细分领域和经营方式上各具特色,也代表了中国优秀饲料企业的新格局。 表：2012 年中国饲料行业 top10 企业及其经营特色 公司名称 经营特色 正大集团 行业较早进入者，产品覆盖全国，以畜禽料为主 新希望六和 产品覆盖全国，以猪料为主，兼做禽饲料，水产饲料，在国内率先推出“大 农业产业链” 双胞胎 产品覆盖全国，以猪料为主，兼做禽饲料，水产饲料，在国内率先推出“大 农业产业链” 广东温氏 采用“公司+基地” 的经营模式，样子饲料食品一条龙，对各环节都有较强 的控制力，产业链条稳定性较好 正邦集团 主要经营畜禽饲料，业务范围涵盖鸡鸭料、猪料等，以江西本土市场为主 海大集团 以水产料