九号公司：公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书.PDF

本次存托凭证发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公 司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 f 市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 九号有限公司 （注册地址：Maples Corporate Services Limited at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,Cayman Islands） 九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市 招股说明书 保荐机构 （主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 存托人 托管人 （北京市西城区复兴门内大街55 号） （香港中环花园道3 号中国工商银行大厦33 楼） Ninebot Limited 公开发行存托凭证招股说明书 声明 本存托凭证系由存托人签发、以本公司境外证券为基础在中国境内发行、 代表境外基础证券权益的证券。 存托凭证的发行、上市、交易等相关行为，适用《证券法》、中国证监会及 上海证券交易所的其他相关规定。本公司作为境外基础证券发行人参与存托凭证 发行，依法履行发行人、上市公司的义务，接受中国证监会及上海证券交易所的 相关法律法规、规定，对本公司进行的监管。 存托人、托管人遵守中国证监会相关规定及证券交易所、证券登记结算机构 业务规则，按照存托协议、托管协议的约定，签发存托凭证，履行各项职责和 义务。 2 Ninebot Limited 公开发行存托凭证招股说明书 本次发行概况 证券种类 中国存托凭证（CDR ） 本次向存托人发行7,040,917股A类普通股股票，作为转换为 CDR的基础股票，占CDR发行后总股本的比例不低于10% 。 发行基础股票数量 本次公开发行CDR均以发行人新增基础股票为基础，未有股 东公开发售基础股票的安排。 基础股票与CDR之间的 按照1股/ 10份CDR的比例进行转换 转换比例 发行价格 人民币18.94元/份CDR 保荐机构安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略 配售，国泰君安证裕投资有限公司参照 《上海证券交易所科 创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定，确定本次跟 保荐人相关子公司参与 投的CDR数量为281.6366万份，占本次发行总量的4.00% 。国 战略配售情况 泰君安证裕投资有限公司本次跟投获配CDR的限售期为24个 月，限售期自本次公开发行的