广汽传祺乘用车尼日利亚场推广方案201310.ppt

广汽传祺乘用车 尼日利亚市场推广方案 （简稿） 2013 年 10 月 第一部分 尼日利亚乘用车市场分析 第二部分 目 录 CONTENT 尼日利亚市场营销策略 第三部分 尼日利亚售后服务策略 1 、基本信息 一、基本环境分析 （一）、国家概况 项目 信息内容 国土面积 92.38 万平方公里 地势北高南低，境内河流众多，属热带季风气候。 地形特征 人口 1.48 亿， 70% 人口生活在贫困线下。 有 250 多个部族，最大的是北部的豪萨－富拉尼族 (29%) 、西部的约鲁巴族 (21%) 和东部的 伊博族 (18%) ，居民中 50% 信奉伊斯兰教， 40% 信奉基督教， 10% 信仰其他宗教 ，官方语 言为英语。 气候特征 全年分旱季和雨季，年平均气温在 20 °到 40 °左右。 主要产业 农业 33.4% ，工业 34.1% ，其他 32.5% 交通运输 运输以公路为主，以水路、铁路运输为辅。铁路总长 3500 余公里，统一为 1.067 米轨距的单 轨线；公路：总长 13 万公里，其中高速公路 5.9 万公里；管道运输：有 5000 公里长的输油管 道，将各炼油厂和部分港口、油井和储油库相连。 物流港口 主要港口有拉各斯的阿帕帕港、丁坎港、科科港、瓦里港、哈尔科特港、卡拉巴尔港和萨派 勒港。 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 世界第八大人口国家。 非洲第二大经济体。 世界第十二大产油国 和第八大出口国。 政府收入的 80% 来源 于石油经济。 附：尼日利亚国家地图 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 2 、 经济环境 2.1 GDP 及经济走势 ① 单一产品经济，原油出口占尼日利亚出口总额的 95% 以上，石油收入占财政收入的 80% 以上。 ② 2005 年至 2008 年， GDP 年增长率在 6% 以上，但由于世界经济危机导致的石油价格下降以及 石油产量降低等原因， 09 年 GDP 增长仅为 4.7% ，此后经济恢复， 2010 年、 2011 年 GDP 增长率 为 7.58% 、 7.54% ，尼日利亚 2011 年人均 GDP1400 美元。 ③ 信贷资金断裂，尼日利亚客户贷款购车比例约 80% ，但受金融危机影响，银行贷款利率由 08 年底的 18% 涨至 10 年的 25% 左右，且银行对汽车销售的终端按揭基本停止。 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 2.2 主要产业构成 经济结构单一，行业发展严重失衡，过分依赖于石油经济。外汇收入主要依赖石油收入，是 典型的单一石油经济。 ① 农业落后，在尼国民生产总值中所占的比重为 40% 左右，主要作物为木薯、高粱、可可、 橡胶等，年进口大米小麦约 30 亿美元；畜牧、林业、渔业则分别占 10% 、 2% 和 4% 。 ② 尼制造业基础薄弱，基本无汽车制造业，主要集中于纺织、食品、饮料、烟草、钢铁、橡 胶、塑料、制药、洗涤剂以及农产品和木材的加工等。 33% 34% 33% 农业 工业 其他 右图为 2011 年尼日利亚 产业构成状况 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 3. 道路环境及城市化进程 当前尼日利亚有 3600 公里铁路，公路 13 万公里，其中 5.9 万高速公路，但大多 数的公路年久失修，道路坑洼不平，逢雨季整条道路被淹是常事，所以车辆极易受 到损坏，道路环境极差。 拉各斯某些区域的绿化和 道路 拉各斯连接维多利亚岛的 跨海大桥 但大多数的道路和 路两旁的棚户区一样残破不堪 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 （二）、产业政策分析 1 、尼日利亚汽车产业概况 【 1 】随着尼日利亚摆脱殖民统治宣布独立，经济进入稳定发展时期，国 际知名品牌如本田、丰田及尼桑、标致、现代、通用、大众等纷纷来尼 建立独资或合资企业，组装或生产汽车。年生产能力曾达 10.8 万辆汽车， 5.6 万辆商用车， 6 千辆拖拉机和一百万辆摩托车和自行车。 【 2 】尼经济发展出现衰退，在尼投资的汽车厂家处境艰难，有些近乎瘫痪。同 时受在尼生产汽车的高成本和大量二手车的冲击，本地生产的产品市场占有率 逐年下滑，而尼关税政策使得整车和 KD 散件差距极小，使已经举步维艰的尼汽 车企业雪上加霜， 2009 年开工率只有 10% 。 【 3 】目前，绝大多数整车生产企业已经停产而转向整车或 SKD 进口，还有一部 分厂家转向中国或印度，组装价廉物美的中国车以低价冲击市场。 20 世纪 60 年代 起步阶段 20 世纪 80 年代 起步阶段 现状 第一部分：尼日利亚乘用车市场分析 2 、关税和法规评估 序号 项目 内容 备注 1 车辆认证 SONCAP 按照类别申请，一个产品类别对应一个申请 ； 产品证书有效期最长为三年，自出具检验报告之日起计算。 可在到期日前办理证书展期。办理展期