贝斯特：创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

股票简称：贝斯特 股票代码：300580 无锡贝斯特精机股份有限公司 （江苏省无锡市鸿桥路801-2702） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构 （主承销商） （天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室） 二零二零年十月 无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据 《证券法》、 《注册管理办法》等相关法规规定，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次发行的可转换公司债券进行 了信用评级，并于2020 年4 月27 日出具了 《无锡贝斯特精机股份有限公司公 开发行可转换公司债券信用评级报告》 （新世纪债评 （2020）010593），评定 公司主体信用等级为AA-，本次发行的可转债信用等级为AA-。 在本次可转债存续期限内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将至少 每年进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等 因素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资 者的利益产生一定影响。 三、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保 公司本次向不特定对象发行的可转债未提供担保措施，如果可转债存续期 间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提 供担保而增加偿债风险。 四、公司股利分配政策及最近三年的利润分配情况 （一）公司的股利分配政策 公司现行有效的 《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。 现行利润分配政策如下： 1、利润分配原则 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对 投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生 产经营发展实际需要，结合对股东的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 2 无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 2、利润分配的具体政策 （1）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律