投资理财工作计划—总结范文.doc

优秀范文 PAGE PAGE 1 投资理财工作计划—总结范文 篇一：个人工作计划理财 本学期我承担了《个人理财》这门专业课的教学任务，为了确保本学期教学任务能在保证教 学进度的前提下科学、合理、圆满完成，现制定本学期教学、科研工作计划： 一、 分析各课程所选用教材个人理财是工商管理系财务管理专业的必修课，该课选用中国财政经济出版社、田文锦 主编的《个人理财规划》教材。本教材是经全国财政职业教育教学指导委员会审定、全国高 职高专院校投资与理财专业规划教材，同时还是中国注册理财规划师协会组织编写的中国注 册理财规划师指定用书。可以说，该书理论结合实际，充分吸收国内外个人理财的有用 经验和最新的研究成果，依据个人理财最新发展的成果编写而成的，具有针对性、新颖性、 实用性，是一本好学易用的教材。 二、 对学生情况的简要分析《个人理财》是财务管理专业09.5，09.8班专业课用32学时来完成，对财务管理专业 来说，个人理财是很重要的专业课，是具有很强的实践性，和毕业后的就业问题息息相关的 一门课。09.5,09.8班的同学都是应届普通高中毕业生，对该门课程完全陌生，所以在讲授 课过程中如何深入浅出使学生理解，如何调动学生的积极主动性是要重点考虑的问题。 三、 本学期教学总目的和要求由于《个人理财》是财务管理专业的专业必修课，通过该课程的学习，使学生掌握较深 层次的个人理财理论与方法，为日后学生的实践能力考虑，在保证学生掌握基本理财原理的 前提下，我将把有关课程的理论前言知识渗透到教学中，使学生活学活用，知识不断更新。 同时，由于该课程的实践性很强，对学生的要求相对来说比较高，为了使大部分学生掌握得 好，考出高分，平时要多做习题与多分析案例。 四、提高教学质量措施在不断总结教学经验的同时，更加注重教学过程的各个细节，从细节入手，不断调整、 优化教学环节，使教学内容在原有基础上不断更新、提升。并要以培养实践性、应用型人才 为目标，努力在教学过程中，既保证教学质量，又能够适时、适度地探索新的教学方法，在 教学创新、改革的道路上不断前进。 1、以丰富的案例推动教学内容的开展，培养学生实际分析问题、解决问题的能力，使学 生能够以全新的视角重新看待周围的事物，而不是靠直觉进行判断。 2、综合运用多种方式组织教学，如案例分析讨论、个人演讲、课后作业，使学生了解到 知识与实践的连接点在哪里，了解到用什么样的知识可以解决什么样的问题；同时，互动的 教学方式，也可以活跃课堂气氛，学生乐于积极参与。 3、注意随时补充新的相关资料，完善的内容，使新近的时事内容及时 的进入到教学内容当中，保证教学内容的新颖性、实用性。 4、认真履行院系的各项教学规定，保证课时，保证教学质量，认真对待每一节课，作好 课前的准备和课后的总结。按照学校的规定，作好各种教学档案的填写工作。教师认真备课， 多读专业书籍，吸纳新的知识，收集有说服力地、好的案例，使教学更生动灵活。 五、 在教学模式上 师生互动将研讨式教学纳入传统的教学模式中，达到更好的教学效果。这门课程为考试 课，授课要全面，考试要主次分明，全面概括。 以上是本人本学期的教学科研工作计划，我将以该计划为指导，努力工作，在实践中检 验计划的合理性，并不断丰富该计划！ 工商：徐慧2020-8-28篇二：理财经理工作计划理财经理工作计划我叫xxx，于200x年毕业于xxxx大学xx专业，曾经在xx证券任投资顾问一职。x年的 投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客 户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关 心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。 我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作 经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任， 踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。 一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确 把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做 好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财 务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产 品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行 与客户皆大欢喜的成就感。 二、做好渠道工作，圆满完成任务 我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众