国信证券股份有限公司关于天润曲轴股价有限公司2011年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告.pdfVIP

国信证券股份有限公司 关于天润曲轴股份有限公司2011 年度非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会证监许可[2011] 1076 号文核准，天润曲轴股份有限公司（以下简称“天润 曲轴”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过8,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。国信证券股份有限公司（以下 简称“国信证券”或“保荐机构”）作为天润曲轴本次发行的保荐机构和主承销商，认为 天润曲轴本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关 法律、法规、规范性文件及天润曲轴有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求， 发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合天润曲 轴及其全体股东的利益，并现将本次发行的有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的发行价格为 13.60 元/股；相对于发行申购日前一交易日（2011 年 7 月20 日）公司股票交易均价15