投资规划及市场环境.pdf

第十三章 投资规划 ⚫ 中国金融教育发展基金会金融理财标准委员 会：投资规划在AFP培训中的地位 学习目标 ⚫ “投资规划”是金融理财师应掌握的基本知识和技能。 ⚫通过本模块的学习， ➢– 掌握基本的金融概念、金融理念和正确的分析方法 ➢– 掌握如何获取和分析有用的相关信息 ➢– 了解资本市场如何运作 ➢– 掌握评估各种投资工具的风险和收益 ➢– 掌握评估投资人的风险偏好和投资需求 ➢– 能择时选择投资工具和构造投资组合 ➢– 了解如何利用积极的或消极的策略构造投资组合 投资规划主要内容