金蝶云餐饮客户关系用户手册.docxVIP

- PAGE 10 - - PAGE 2 - 金蝶云食神餐饮 客户关系管理用户手册 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第1章 会员卡务管理 2 1.1 会员卡务管理概述 2 1.2 系统特性 2 1.3 操作手册 3 1.3.1 会员卡 3 1.3.2 卡储值 6 1.3.3 开票 13 1.3.4 会员卡余额汇总表 15 1.3.5 会员卡操作流水表 17 第2章 协议客户管理 21 2.1 客户中心概述 21 2.2 客户中心系统特性 21 2.3 客户中心操作手册 21 2.3.1 签单协议 21 2.3.2 挂账回款管理 26 2.3.3 挂账回款汇总报表 29 2.3.4 挂账回款明细报表 31 第3章 营销策划管理 33 3.1 营销中心概述 33 3.2 系统特性 33 3.3 营销中心业务专题 33 3.4 营销中心操作手册 34 3.4.1 储值优惠方案 34 3.4.2 消费优惠方案 36 3.4.3 折扣优惠方案 38 3.4.4 分项优惠方案 40 3.4.5 整单送食品方案 42 3.4.6 积分兑换方案 44 3.4.7 积分使用 46 会员卡务管理 会员卡务管理概述 会员管理，是主要的客户信息收集、客户群扩展和老客户维护途径。通过吸引顾客成为会员，来壮大新客户群，通过多种多样的会员管理模式，来巩固老客户，培养企业的忠实客户群。 会员管理中，常见的操作包括会员积分管理，会员价体系，会员储值管理，会员折扣管理等，并且可以定制会员生日计划，会员独享活动等关怀性会员操作。通过分析会员的消费情况，还可以制订出一系列的老客户关怀计划，有针对性的促销发起和宣传。 系统特性 会员中心通过全面灵活的会员政策、会员卡政策的设置、卡储值、换卡等功能，促进客户消费，能快速提升客户对企业的好感。 其主要功能包括： 卡信息管理 卡储值管理 换卡管理 清账销卡 储值开票 卡消费管理 操作手册 会员卡 功能概述 客户办理会员卡，通过会员卡管理规范和会员卡使用说明分别指导内部员工的办卡操作和外部客户的会员卡使用，通过办卡业务流程的梳理，明确ERP系统中办卡业务操作过程，实现业务规范化。 使用前提 定义开卡组织、卡类别等。 功能路径 【客户关系管理】－【会员中心】－【卡信息管理】－【会员卡】 字段说明 表头基本字段 字段 说明 开卡组织 会员卡的开卡组织 会员编码 会员卡对应的会员，如果为临时卡，会员可不录入。 会员名称 会员对应的会员名称 卡号 会员卡的卡号 密码 设置会员卡的密码 确认密码 确认会员卡的密码 卡身编号 会员卡卡体上的固定号码，卡身编号不允许重复 卡类别 会员卡的类别。从卡类别基础资料中选择 发卡单位 当为第三方卡时，录入发卡单位 开卡日期 会员卡的开卡日期 有效期从 会员卡的有效期 有效期至 会员卡的有效期 押金 有押金的会员卡，录入押金 手续费 办卡需要手续费时，录入手续费 年金 有年金的会员卡，录入年金 备注 补充说明 表头其他字段 字段 说明 创建人 指创建会员卡的用户 创建日期 指创建会员卡的日期 修改人 指最后修改会员卡的用户 修改日期 指最后修改会员卡的日期 审核人 指审核会员卡的用户 审核日期 指审核会员卡的日期 禁用状态 指会员卡是否禁用 禁用人 指禁用会员卡的用户 禁用日期 指禁用会员卡的日期 挂失状态 指会员卡是否挂失 挂失人 指挂失会员卡的用户 挂失日期 指挂失会员卡的日期 卡状态 指会员卡的状态 表头基本信息字段 字段 说明 单笔消费限额 该会员卡单笔消费的限额，在POS端控制不允许超过该限额 单日消费限额 该会员卡单日消费的限额，在POS端控制不允许超过该限额 消费总限额 该会员卡消费的总限额，在POS端控制不允许超过该限额 信用额度 会员卡的超支信用额度，在POS端控制不允许超过该限额 ?当“单日消费限额”与“消费总限额”不为0时，单笔消费限额小于等于两者；当“消费总限额”不为0时，“单日消费限额”小于等于“消费总限额”。 ? 表头财务信息字段 字段 说明 当前余额 会员卡的当前实际余额 本金余额 会员卡的当前本金余额 赠送余额 会员卡的当前赠送余额 可用积分 会员卡的当前可用积分 可用余额 会员卡的当前可用余额，可用余额=当前余额+信用额度 累计充值 会员卡的当前累计充值 累计本金 会员卡的当前累计本金 累计赠送 会员卡的当前累计赠送 累计积分 会员卡的当前累计积分 累计消费 会员卡的当前累计消费 已开票金额 会员卡的当前充值已开票金额 未开票金额