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NORITY INTERNATIONAL GROUP LIMITED
耐力國際集團有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:0660)
http://www.0660.hk
公告
有關建議收購M I N C E L
6 0 % 權益之意向書
及恢復買賣
本公佈乃遵照上市規則第13.09(1)條作出。
建議收購事項
董事會欣然宣佈,於二零零七年七月十日,本公司及偉俊與賣方就建議收購事項訂立意
向書。
根據該意向書,本公司及偉俊將合共向賣方收購MINCEL90% 的股權。根據意向書,本公
司將向賣方現狀收購MINCEL 60% 的股權,作價266萬美元(相當於約2,070萬港元);而
偉俊將向賣方現狀收購MINCEL30% 的股權,作價134萬美元(相當於約1,050萬港元)。本
公司及偉俊的建議收購事項總代價為400萬美元(相當於約3,120萬港元)。
股東及股份的潛在投資者應注意,建議收購事項可能會亦可能不會落實。建議收購事項
如落實,根據上巿規則第14章的條文,可能構成本公司一項須予公佈交易,而本公司將
須適當地遵守有關上巿規則的披露及/或股東批准的規定。
本公司若訂立有關建議收購事項的正式協議,將另行刊發公佈。
— 1 —
價格及成交量之不尋常波動
本公司已知悉二零零七年七月十日股份價格及成交量上升,茲聲明本公司並不知悉導致
有關波動的任何原因。
除簽訂意向書外,董事確認,目前並無任何有關擬進行收購或變賣的商談或協議為根據
上市規則第13.23條而須予公開者;董事會亦不知悉有任何足以或可以影響價格的事宜為
根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。
恢復買賣
本公司股份已於二零零七年七月十日(星期二)下午二時三十分暫停買賣,以待刊發本公
佈。本公司已向聯交所申請於二零零七年七月十二日上午九時三十分在聯交所恢復股份
買賣。
本公佈乃遵照上市規則第13.09(1)條而作出。
意向書
訂約各方:
買方: 本公司及偉俊
賣方: 蔡強先生、羅紅洲先生及周振強先生。彼等全部為獨立第三方,與本公司董事、
行政總裁及主要股東概無關連,且並非本公司及其附屬公司的關連人士。
建議收購事項
二零零七年七月十日,本公司及偉俊與賣方訂立意向書,據此,本公司及偉俊將合共向賣
方收購MINCEL90% 的股權。
根據意向書,本公司將向賣方現狀收購MINCEL 60% 的股權,作價266萬美元(相當於約
2,070萬港元);而偉俊將向賣方現狀收購MINCEL30% 的股權,作價134萬美元(相當於約
1,050萬港元)。本公司及偉俊所作收購的總代價為400萬美元(相當於約3,120萬港元)。該總
代價經意向書各訂約方以公平磋商之基準議定。董事預期,估值將於簽訂正式協議前進
行,而本公司就建議收購事項權益所作估值將不會低於本公司所付代價。
— 2 —
本公司及偉俊須共同向MINCEL注資,將其註冊資本由100萬智利披索(相當於121,905美元)
增至200萬美元。於建議收購事項完成後,賣方將持有MINCEL其餘10%的股權。賣方於
MINCEL 的實際持股量將於簽訂正式協議後作最終決定。
根據意向書,簽訂意向書後五個工作天內,本公司及偉俊須共同向賣方支付200萬美元作為
訂金。本公司及偉俊同意該項訂金僅由偉俊代本公司先行支付。若建議收購事項最終未能
達成協議,賣方同意於終止談判後五個工作日內向偉俊退還訂金,不計利息。正式協議擬
於意向書日期起計60天內訂立。本公司將於簽訂有關建議收購事項的正式協議後,向偉俊
支付代價,並聯同偉俊向賣方支付代價(200萬美元)的餘額。本公司將不會就代本公司支付
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