“健享舒享”快捷捆绑销售操作手册.ppt免费

“健享+舒享”快捷捆绑销售 操作手册 快捷捆绑销售的优势和流程 MIT寿险投保 选择附加“健享人生”险种 制作建议书 制作投保书 自核、绑定1080单证 推荐购买 “舒享人生” 寿险投保单支付，显示投保结果 补充投保资料 查看建议书、投保书 加入购物车 合并支付，显示投保结果 购买 快捷捆绑销售流程 寿险投保已录入的信息直接共用，无需客户再次录入，简单快捷 根据客户信息和已购产品进行产品推荐，精确定位客户需求，有效引导成功销售 可以一次购买多个产品，提高销售效率，增加销售机会 快捷捆绑销售的优势 为了更好的利用综合金融平台优势，借助寿险新契约带动综合金融产品的销售，公司上线了“健享+舒享”的快捷捆绑销售模式，在寿险新契约投保时只需要勾选舒享产品即可同时完成投保 不买 第一步：寿险投保附加健享人生 首先为客户制作、上传包含健享人生的寿险投保单，自核通过后录入1080单证条码 一、点击“下一步”按钮，进入下一页面 点击进入舒享投保流程 系统自动判断，符合条件时，在寿险投保单交费前推荐客户同时购买舒享人生险种， 如果客户同意购买，点击“购买”进入舒享人生投保流程，寿险投保单自动加入购物车 第二步：推荐购买舒享 第三步：舒享投保信息确认 系统将自动带出客户信息和投保险种，选择是否自动续保并录入健康险电子投保确认书条码后，点击“下一步”上传投保数据 3、点击“下一步”上传投保数据 1、勾选是否自动续保 2、录入健康险电子投保确认书条码 第四步：查看舒享建议书和投保书 舒享投保数据上传到健康险系统，自动生成建议书和投保书影像，可点击查看，或直接进入购物车付款。 进入购物车支付保费 查看建议书 查看投保书 捆绑销售无卡支付支持借记卡：工行、建行、农行、中行、招行、邮储、平安银行 第五步：在购物车中合并付款 在购物车中同时勾选上寿险和健康险的投保单，点击“支付”按钮，通过EPOS刷卡或实时转账方式完成保费支付。 2、点击“支付”按钮 务必同时勾选健享和舒享的投保单 单独勾选寿险单支付将导致健康险单无法支付！ 第六步：查看投保结果