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理财经理工作指引 理财经理工作指引 （暂行） （暂行） 目 录 目 录 第一章 总则 第一章 总则_______________________________________________________________ 1 _______________________________________________________________ 1 第二章 理财经理工作规范 第二章 理财经理工作规范 ______________________________________________________ 1 ______________________________________________________ 1 ______________________________________________________ 1  第一节 职业道德规范______________________________________________________ 1  第一节 职业道德规范 _____________________________________________________ 2  第二节 形象仪表规范_____________________________________________________ 2  第二节 形象仪表规范 第三章 理财经理岗位职责与日常工作制度 第三章 理财经理岗位职责与日常工作制度 _______________________________________ 2 _______________________________________ 2 _________________________________________________ 2  第一节 理财经理岗位职责_________________________________________________ 2  第一节 理财经理岗位职责 _____________________________________________ 2  第二节 理财经理日常工作制度_____________________________________________ 2  第二节 理财经理日常工作制度 第四章 理财经理工作流程 第四章 理财经理工作流程 _____________________________________________________ 4 _____________________________________________________ 4 _________________________________________________ 4  第一节 潜在客户拓展流程_________________________________________________ 4  第一节 潜在客户拓展流程 _________________________________________________ 5  第二节 客户信息收集流程______________________