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宜信财富
2017全球资产配置检视计划
IC管理中心 培训资料仅供内部使用,严禁转发外传
检视的7大优势
The Seven Functions
最好的话题来邀约客户到职场
建立资产组合而不是单一产品 ,除投资
外, 还包含生活 ,学习,传承,公益
客户关系深化,季度性让客户更新检视
客 户 资 产 检 视 区隔宜信与其他公司的差异性 组 合 产 品 推 广
提高客户满意度
个人与公司专业性建立
建立客户Data,入系统 ,科学化管理
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主要涵盖内容
宜信财富
资产配置审视书 资产配置建议书
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2016 KYC分析清单 2017客户资产配置检视书
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三 板 斧 K Y C 资 产 检 视
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资产检视的流程
07 约定下一次见面 MGM 01 2017投资指引内容掌握
06 客户资产配置建议 02 客户邀约话术
05 客户资产配置审视 03 邀约到职场, 做好前期准备
04 KYC 标准客户
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CONTENTS
01 宜信财富2017年资产配置策略
02 邀约客户话术
03 客户资产配置需求建议书使用说明
04 客户资产配置需求建议引导话术
培训资料仅供内部使用,严禁转发外传
宜信财富
宜信财富2017年投
资策略展望_摘要
培训资料仅供内部使用,严禁转发外传
2017年唐宁对资产组合的感悟
1、必须改变固收时代、房产时代的思维,适应全球化、权益类与母基金为财
富管理的时代主题。
2、如果不跟
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