2017 资产配置检视计划 (BM聚沙成塔陪训)_外发版(1).pdf

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宜信财富 2017全球资产配置检视计划 IC管理中心 培训资料仅供内部使用,严禁转发外传 检视的7大优势 The Seven Functions  最好的话题来邀约客户到职场  建立资产组合而不是单一产品 ,除投资 外, 还包含生活 ,学习,传承,公益  客户关系深化,季度性让客户更新检视 客 户 资 产 检 视  区隔宜信与其他公司的差异性 组 合 产 品 推 广  提高客户满意度  个人与公司专业性建立  建立客户Data,入系统 ,科学化管理 培训资料仅供内部使用,严禁转发外传 2 主要涵盖内容 宜信财富 资产配置审视书 资产配置建议书 培训资料仅供内部使用,严禁转发外传 3 2016 KYC分析清单 2017客户资产配置检视书 培训资料仅供内部使用,严禁转发外传 4 三 板 斧 K Y C 资 产 检 视 培训资料仅供内部使用,严禁转发外传 5 资产检视的流程 07 约定下一次见面 MGM 01 2017投资指引内容掌握 06 客户资产配置建议 02 客户邀约话术 05 客户资产配置审视 03 邀约到职场, 做好前期准备 04 KYC 标准客户 培训资料仅供内部使用,严禁转发外传 6 CONTENTS 01 宜信财富2017年资产配置策略 02 邀约客户话术 03 客户资产配置需求建议书使用说明 04 客户资产配置需求建议引导话术 培训资料仅供内部使用,严禁转发外传 宜信财富 宜信财富2017年投 资策略展望_摘要 培训资料仅供内部使用,严禁转发外传 2017年唐宁对资产组合的感悟 1、必须改变固收时代、房产时代的思维,适应全球化、权益类与母基金为财 富管理的时代主题。 2、如果不跟

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