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理财经理岗位职责 理财经理岗位职责 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); ok3w_ads(“s005”); 篇一：理财经理岗位职责文字版 篇一：理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责 理财经理岗位职责 一、日常工作 一、日常工作 （一）理财信息的日常发布与更新 （一）理财信息的日常发布与更新 1 1、每 日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、 、每 日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、 以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 2 LED 2、每 日实时更新室内外 LED 显示屏、产品展示黑板中的各 、每 日实时更新室内外 显示屏、产品展示黑板中的各 类产品信息； 类产品信息； 3 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保 、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保 险、基金产品信息； 险、基金产品信息； 4 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各 、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各 类理财、保险、基金产品信息； 类理财、保险、基金产品信息； （二）理财档案管理及理财数据统计 （二）理财档案管理及理财数据统计 5 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售 、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售 情况并按时归档； 情况并按时归档； 6 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售 、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售 情况，并按时上报； 情况，并按时上报； 7 7 、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上 、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上 交分行档案管理员保管。 交分行档案管理员保管。 二、专项工作 二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1 1 、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流 、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流 程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效 程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效 率、改进服务品质、提升客户满意度； 率、改进服务品质、提升客户满意度； 2 2 、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3 3 、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进 、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进 行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标 行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标 和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升 和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升 工作； 工作； 4 4 、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和 、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和 规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并 规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并 定期调整，做好客户跟踪维护工作； 定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5 5 、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规 、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规 操作； 操作； （二）网点服务与销售支持 （二）网点服务与销售支持 1 1 、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财 、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财 室环境整洁、有序，服务优质； 室环境整洁、有序，服务优质； 2 2 、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作； 、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作； 3 3 、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠