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N对1 项目
宜信财富二部
N对一项目 –项目目标
N对一:N个人的专家团服务一个客户
针对营业部经理已经陪访的合格客户、合格线索及AA
关单
类客户 ,IC/IS/大团/城市经理进行全面回访,提升客户黏度,
合格客户
实现交叉销售和MGM。
要点:
陪访人需在系统中录入陪访结果和客户关键信息
陪访人需在陪访后提交后续跟进方案及产品PPL
陪访人需介绍五大法宝和MGM礼单
实现 完善 大团需要监督RM后续的产品ppl 或
MGM 资产配置 跟进方案
N对一项目 – 陪访分工
目标客户池 合格陪访人
EOP等级 A类合格 AA客户 合格线索
城市经理、
1000万以上 52 411 IC/IS Leader
600-1000万 90 495 IC/IS leader
100-600万 1158 6676 IC/IS/大团
总计 1,300 7,582 1,989 IC/IS/大团
注:1. A类合格客户指2016年11月下发的A类客户名单中经陪访认定合格的客户;
2. AA客户指在投非固收金额100万以上或保规模总保费50万以上的客户数(去除经陪访认定不合格的客户);
3. 合格线索指陪访合格客户中尚未在宜信投资的客户数 ;
4. 数据于2017年2月22日取自BI系统
N对一项目 –产品组合
100-600 600-1000 1000 以上
客户需求: 客户需求: 客户需求:
投资——资产增值 投资——资产增值 投资——资产增值
学习——海外服务 学习——海外服务 学习——海外服务
生活——保险保障 生活——保险保障 生活——保险保障
公益——助农服务 公益——助农服务
传承——家族传承
产品规划方向: 产品规划方向:
VCPE VCPE 产品规划方向:
资本市场 资本市场
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