N对一项目-IS 夕会.pdfVIP

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N对1 项目 宜信财富二部 N对一项目 –项目目标 N对一:N个人的专家团服务一个客户 针对营业部经理已经陪访的合格客户、合格线索及AA 关单 类客户 ,IC/IS/大团/城市经理进行全面回访,提升客户黏度, 合格客户 实现交叉销售和MGM。 要点:  陪访人需在系统中录入陪访结果和客户关键信息  陪访人需在陪访后提交后续跟进方案及产品PPL  陪访人需介绍五大法宝和MGM礼单 实现 完善  大团需要监督RM后续的产品ppl 或 MGM 资产配置 跟进方案 N对一项目 – 陪访分工 目标客户池 合格陪访人 EOP等级 A类合格 AA客户 合格线索 城市经理、 1000万以上 52 411 IC/IS Leader 600-1000万 90 495 IC/IS leader 100-600万 1158 6676 IC/IS/大团 总计 1,300 7,582 1,989 IC/IS/大团 注:1. A类合格客户指2016年11月下发的A类客户名单中经陪访认定合格的客户; 2. AA客户指在投非固收金额100万以上或保规模总保费50万以上的客户数(去除经陪访认定不合格的客户); 3. 合格线索指陪访合格客户中尚未在宜信投资的客户数 ; 4. 数据于2017年2月22日取自BI系统 N对一项目 –产品组合 100-600 600-1000 1000 以上 客户需求: 客户需求: 客户需求: 投资——资产增值 投资——资产增值 投资——资产增值 学习——海外服务 学习——海外服务 学习——海外服务 生活——保险保障 生活——保险保障 生活——保险保障 公益——助农服务 公益——助农服务 传承——家族传承 产品规划方向: 产品规划方向: VCPE VCPE 产品规划方向: 资本市场 资本市场

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