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成都人民商场（集团）股份有限公司 要约收购报告书 收购人名称：深圳茂业商厦有限公司 法定住所：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场 办公地址：深圳市深南东路4003 号世界金融中心A 座38 层 要约报告书签署日期：二00 五年九月二十三日 1 特别风险提示 一、茂业商厦本次协议收购的股份占成商集团股份总额的 65.75%，依据《上市公 司收购管理办法》，收购人依法履行要约收购义务。目前成商集团流通股占总股本的 25.15%，在要约收购过程中，收购人如接受较低比例的股份（0.15%）就会影响成商集 团的上市地位。收购人特别提醒投资者，根据《公司法》及《股票发行与交易管理暂行 条例》的有关规定，本次要约收购接受的流通股数量如超过30 万股，将存在影响成商 集团上市地位的风险。 二、茂业商厦本次协议收购迪康集团持有的成商集团社会法人股133,569,520 股， 其中3000 万股（占总股本的14.77%）因迪康集团与债权银行的纠纷，在茂业集团与迪 康集团签署股权收购协议后，被债权银行申请四川省高级人民法院司法冻结。解除冻结 是该部分股权过户的前提，目前正积极协调，但能否解决冻结尚存在不确定性。尽管部 分股权冻结事件不影响茂业商厦成为成商集团的大股东，也不影响公司的正常经营，但 会对公司的股权结构稳定造成一定的风险。 2 概 要 一、被收购公司名称、上市地、股票简称、股票代码、股本结构 被收购公司名称：成都人民商场（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：成商集团 股票代码：600828 股本结构： 股份类别 股数（股） 比例 社会法人股 152,064,000 74.85% 流通股 51,084,026 25.15% 合计 203,148,026 100% 二、收购人名称、住所、通讯方式 收购人名称：深圳茂业商厦有限公司 法定住所：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场 通讯地址：深圳市深南东路4003 号世界金融中心A 座38 层 邮政编码：518000 联系电话：0755- 三、茂业商厦关于收购的决定 2005 年 6 月 8 日，茂业商厦召开董事会议,决定协议收购迪康集团持有的 133,569,520 股成商集团法人股,占成商集团总股本的65.75%。 四、要约收购的目的 本次要约收购的目的是履行因协议收购成都人民商场（集团）股份有限公司65.75 ％的社会法人股而触发的要约收购义务。不以终止成都人民商场（集团）股份有限公司 的上市地位为目的。 五、要约收购股份的有关情况 根据被收购公司不同的股份类别,本次要约收购价格如下： 股份类别 要约价格 要约股份数量 金额 占被收购公司已 发行股份的比例 3 社会法人股 2.845 元/股 18,494,480 股 52,616,795.00 元 9.10% 流通股 2.910 元/股 51,084,026 股 148,654,515.66 元 25.15% 合计 70,319,146 股 201,271,310.66 元 34.25% 六、要约收购资金的有关情况 本次要约收购的资金总额为 201,271,310.66 元，深圳茂业商厦