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行业研报 教育投资新看点：千亿级艺术培训市场厚积薄发 美国国家教育科学院在对 1999-2000 学年度与 2009-2010 学年度的艺术教育进行对比研究时， 5 万本科毕业 生参与做过一个问卷调查，其中一个问题是： “什么知识最 有用？”回答的结果颇为耐人寻味。毕业 1-5 年学生大多选择“基本技能” ，毕业 6-10 年的回答则是“基本原理” ，毕业 11-15 年给出的结论是“人际关系” ，而毕业 16 年以上的则提出：“艺术最有用” 。 我国自 21 世纪初对于素质教育的呼声兴起，家长对于孩子的艺术教育关注程度更是与日俱增。艺术培训的定位也从“占据作业时间”的应试教育调整到孩子“成长必要因素”的积极作用地位。结合近年的市场趋势来看，我国艺术培训市场蕴藏千亿级空间，可谓前景广阔。 投中资本教育组将结合行业巨头发展经验和新兴企业的创新模式，剖析艺术培训产业链，探讨未来的模式创新和产业整合方向。 作者 | 投中资本教育组报告获取途径： 关注投中资本公众 号（ ID ：CVCapital ），回复“教育投资报告” ，获取完整版 PDF 报告。全文看点 “大市场，小作坊” 艺术教育产业仍处于成长期，市场 上艺术培训机构良莠不齐、竞争激烈，且地域资源、教学模 式的差异也导致教育机构难以进行标准化的规模复制，因而导致了市场集中度偏低的现状。从消费者角度来看，过半数的消费者在选择兴趣教育机构时倾向于亲友熟人的介绍，注重口碑的消费者心理一定程度上局限了教育机构的品牌树 立与市场打开。 尽管如此， 千亿级的市场规模依旧不容小觑，其中少儿艺术培训市场和艺考培训市场将成为两大“主战 场”。 政策颁布主推动，体制改革作支撑 艺术教育是中国 文化教育产业的重要组成部分，同时也是国家推广素质教育 的重要一环。伴随着国家对艺术教育的不断重视，在政策的 指挥棒下， 艺术培训开启了快车道模式。 在一系列的改革中， 加强学生综合素质、培养学生美育素养成为主基调，同时也对艺术培训机构颁布政策优惠，鼓励机构提供更优质及多样 化的教学。 需求端储备充足，未来前景广阔 目前我国少儿人口基数规模庞大，开放的二胎政策也导致新生儿出生率 创新高，少儿群体逐渐成为教育消费的主力军。同时艺考招生规模不断扩大以及艺考人群不断攀升的刚性支出也成为市场规模稳定增长的驱动因素。此外在“消费升级”的带动下，我国人均教育娱乐支出保持增长态势，全国城镇居民用 于教育文化的支出增速也保持 10% 以上的增速。 线下教学是关键， O2O 模式成主流 互联网大潮带给传统线下教育机 构转型的思考， O2O 模式逐渐成为艺术培训机构的主流。 O2O 模式将内容与渠道剥离，结合线上和线下模式的优点， 形式简单且收益高， 且更符合消费者的心理。 同时 O2O 模式 更能塑造品牌，各个垂直领域的激烈竞争所导致的融资或兼并必将在将来推出规模较大的品牌机构，这也是消费者所乐于看到的。相应地，形成规模和品牌的大机构也需要即时树立品牌形象，继续提高平台内容与线下服务的质量，接受消 费者更严格的审视与潜在竞争者的挑战。 一、 艺术培训 行业加速整合 01 艺术培训三足鼎立格局初步形成艺术教育，目的是培养对艺术的表现力和创造力，提高个人素质和 修养艺术形态的技法为依据，艺术教育可分为 8 大门类：绘 画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、文学、戏曲和电影。 从我国艺术培训的格局来看，音乐、舞蹈和美术三足鼎立 的局面基本形成。从用户群体的主观意愿来看，大多数中国 家长倾向于为孩子选择音乐、和美术的培训。 2016 年，音乐 市场成为最大的细分市场， 占比达到 29.49% 。同时， 舞蹈和美术市场规模也在同一量级，构成了艺术培训三足鼎立的局面。 培训机构众多 , 行业集中度低纵观 K12 培训赛道，规模大如新东方和好未来等综合培训机构，加起来也只占教育市 场不到 10%的市场份额。艺术培训行业作为更加垂直细分的赛道，亦是如此。 中国艺术培训市场目前仍处于产业发展的成长期，培训需求 巨大。但艺术培训机构的普遍现状是： 数量多、 规模小，“大 市场，小作坊” 的现象突出， 市场鱼龙混杂， 竞争十分激烈。 地域资源、教学模式的差异，也导致艺术培训机构难以进行 标准化的规模复制。同时，培训机构众多、规模偏小，难以 迅速占领市场，导致了市场集中度偏低。 品牌难建立 , 竞争力不强与其他行业不同，艺术培训机构很难通过广告营销达到品牌推广的效果。中国目前超过 50%的用户选择培训机构的是通过亲友等熟人介绍，这也证 明认可艺术培训品牌的方式绝不仅仅依赖于广告的投放，而是需要凭借教学成果和口碑等硬实力才会被用户接受。基于口碑和资源积累起来的品牌，往往都需要较长的时间周期，这对于新进入市场的机构来说，在短期内竞争优势偏弱。 总体来看，艺