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一、代工环节孕育巨头，先进制程引领发展 5
（一）亿万晶体管的安家之旅，制造实现蜕变 5
（二）专注代工实为幕后英雄，承接全球订单成就行业巨头 8
（三）得先进制程者得天下 11
二、制造需求大，国产替代正当时 18
（一）从先进制程到产能，大陆需求大 19
（二）支撑产业自给率低，中美贸易摩擦倒逼国产化进程加速 25
1、高端设备依赖进口，本土企业有望逐步突破 26
2、材料自给率低，本土企业任重道远 30
3、IPEDA 国产化率低且替代难度大，国内企业已有布局 33
三、国内两大代工龙头专注发展，有望贡献主要力量 35
（一）中芯国际：引领国产进程，
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