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光通信行业报告：云计算厂商资本开支情况分析.docx

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    研究框架：海外云厂商资本开支回暖带动上游行业机会 2020Q1：海外四大云厂商一季度资本开支数据，亚马逊、微软资本开支环比改善，谷歌、Facebook 资本开支略微下滑，总体趋势是海外云厂商的资本开支延续2019年Q2回暖的态势。 2020Q1： 服务器和交换机一季度收入略微下滑，但白牌服务器和交换机增长迅速，验证云厂商资本开支回暖趋势。 2020Q1： 上游芯片厂商数据前瞻反馈云厂商资本开支回暖趋势。 图 云计算产业链研究框架 内存交换机CPU景气改善带动对上游采购提升 Capex提升驱动景气上升 内存 交换机 CPU 模块 新易盛 AAOI 服务器出货量提升，上架率增长BMC服务器光旭创宝

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