国华人寿保险股份有限公司2020年第一期资本补充债券募集说明.pdf

国华人寿保险股份有限公司2020 年第一期资本补充债券募集说明书 重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大 遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断，有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债 券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 国华人寿保险股份有限公司 2020 年第一期资本补充债券募集说明书 发行人：国华人寿保险股份有限公司 注册地址：武汉市江岸区中山大道1627 号中信泰富大厦12 楼 1210-1211 室 邮编：430000 联席主承销商 招商银行股份有限公司 平安证券股份有限公司 二零二零年十二月 国华人寿保险股份有限公司2020 年第一期资本补充债券募集说明书 重要提示 国华人寿保险股份有限公司2020 年第一期资本补充债券（以下简称“本期 债券”）根据《中国银保监会关于国华人寿保险股份有限公司发行资本补充债券 的批复》（银保监复〔2020〕374 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银许准予决字〔2020〕第89 号）核准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民 银行法》、《中华人民共和国保险法》、《关于保险公司发行资本补充债券有关 事宜的公告》（中国人民银行、中国保险监督管理委员会2015 年第3 号公告）、 《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性 文件的规定以及中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行 的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有关 发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书签署日期止，本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值作出了任 何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明 均属虚假不实陈述。 本期债券面向银行间市场成员公开发行。凡欲购买本期债券的投资者，请认 真阅读本募集说明书。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序列于保单责任和其他普通负债之 后，股权资本等核心资本工具之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还 顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还 顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等资本补充工具同顺位受偿；发行人无 法如约支付本息时，该资本工具的权益人无权向法院申请对发行人实施破产。投 资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （）、中国货币网（）和其他指 国华人寿保险股份有限公司2020 年第一期资本补充债券募集说明书 定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。 国华人寿保险股份有限公司2020 年第一期资本补充债券募集说明书 基本条款 债券名称 国华人寿保险股份有限公司2020 年第一期资本补充债券。 发行人 国华人寿保险股份有限公司。 债券品种期限 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权。 发行规模 人民币30 亿元。 发行方式 本期债券由主承销商组织承销团通过簿记建档集中配售方式在银行间市