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用友ERP操作指导手册 ——销售订货发货模块 适用角色/模块： 销售管理 适用流程： 销售订单下达及发货制作 适用人员： 销售管理中心 经理 国内商务部 经理 国内商务部 合同评审专员 国内商务部 商务助理 计划物料部 PMC 财务应收组 主管 关键用户（合同评审专员）岗位职责： 1、 销售合同评审及销售订单跟踪，为销售人员提供合同相关的服务支持; 2、 公司业绩报表数据提供； 3、 销售订单的录入处理及交货期跟进； 4、 销售发货单的审核； 5、 销售退货单的录入处理； 关键用户（商务助理）岗位职责： 1、 销售合同的寄送与整理，为销售人员提供合同相关的服务支持； 2、 销售退货单的录入处理； 3、 销售发货的跟踪，确保货物的及时法护与问题反馈； 销售管理操作手册 1、路径： 业务工作/供应链/销售管理/销售订货/销售订单 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 注意事项 1 手工直接 【开始条件】：合冋评审专员按照评审通过的 OA订单信息，手 录入销售 工直接录入 订单 【操作要点】 1、注意要选 1、点“增加”； 对“销售类 2、录入单据，完毕后点保存； 型”、“业务类 单据录入需完善除备注外的所有信息，如客户名称、最终 型”、“产品分 用户、合冋编号、付款方式、业务员、保修、产品分类、 类”等；注意 产品名称、数量、单价、预发货时间、预完工时间等信息； 修改“预发货 表体中的预发货时间需改为预计发货时间，预完工时间改 时间”、“预完 为要求生产完成的时间； 工时间”等； 3、销售订单的客户名称来自于客户档案，录入客户名称时可 先输入其中几个字，按 F2,会带出可选择的客户名称即客 2、注意如审 户档案存在的客户，如果没有出现可选择的客户表明在客 核过程出现 户档案中不存在，需重新维护，方法： “不同意”而 ①在销售客户参照的过滤条件空白处输入该客户所在省 被退回的订 份的字母，如湖南，输入“ HM; 单，需更改相 ②点“过滤”，找到该字母排序最后一位，并在最后一位 应信息后重 数字上上增加1 ,如HN00259,就记录HN0260;此为该客 户的客户编码； 新提交审批； ③点“编辑”，进入到客户档案，也可直接从基础设置 一 基础档案一客商信息一客户档案进入； 3、销售订单 ④点“增加”，输入刚才记录的客户编码，并完善客户资 只能在未审 料如名称、地区、法人、联系人、联系地址、电话等； 核状态下修 ⑤点“保存”，实现新增客户，点“修改”可对已有客户 改; 的资料进行更改； 4、点“提交”，进入审批流： 内部审核人点“审核”，出现“同意”、“不同意”、“转签”， 根据合同评审件审核销售订单信息是否准确，确定订单准 确可点“同意”，存在错误点“不同意”就会出现“退回给 提交者”；提交者更正信息后重新“提交” ；并由内部审核 人审核同意后，再自动流转到供应链 PMC审核； PMC根据订单产品信息判断能不能达成预发货时间，如能 完成则点击“审核同意”，并对货物生产进行安排并对达成 交期负责；如存在其他意见，可在空白框内输入审批意见， 并点“不冋意”退回给提交者或内部审核人； 6、未审核的销售订单点击“修改”或“删除”可进行修改和 删除，审核后的销售订单可进行变更 ，不能进行修改；已经 审核的销售订单只能对表体栏目进行变更； 已经生产发货单的销售订单变更时，已发货那部分产品名 称不能变更、数量只能增加不能减少，可以增加新的产品 名称及数量等信息； 【操作图示】 施古亠 古 2 第页共16页 1、相关操作图示如下 路径图示及销售订单点“增加” II ttff m 工 H (Li 电曹(HJ- ? Mill ii-r wwu-ii uew ^iri unrfuc.- 餌I ■同M 业莓肿 吉汁 书厂厂広片岀： ?：sj ■：用芦帮带 客户编码过滤: 输入客户， qui.i l+E 闻销售客戸琴鑒 口匾■ /栏目：.选项 編辑］ 过滤團刪新；确定 取消 1〔参腕定义过滤字段） 71包含 —3 HN r定位辺 r在結果集申过谑虽） 全郦?1 过逵（D 客F編刃 客户简称 国內 国外 tft区名称A 3客户分类 $ A国内n?B海叶ju c保if金 ■-D代理保证金 □ □□□□□ AXN0249 AKH02S0 AXH02S1 AHH02S2 AXH02S3 AKH0254 喬禾县妇幼保健院 却州箱科匡疗牧罔有 懐秒管达襄疗器械有 长秒金銮电子科技有 湖南省海只斯科技有 栓秒市伊東宴业有限 □□□□□□ AHH02S5 会同县人民医院 AKH0256 郴州联M眶疗设备有 AHM02ST 每南凯思特医用设备 AKN0258 怀化市塁三人民医院 AKN02S9 长秒每鹰段疗设备有 DEO? 1.01X2 MAT Kulur M^duin. 县粘