2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券申购和配售.pdfVIP

2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券（以下简称“本期债券”）已经国家发 展和改革委员会发改财金〔2012〕3565号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“12中关村债”，发行规模为5亿元人民币。 3、本期债券期限为5年期。本期债券采用固定利率，票面利率为Shibor基准利率加上基本利 差。基本利差的区间为1.20%-1.80%，即簿记建档的区间为5.60%-6.20% (Shibor基准利 率为《2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券申购和配售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公 布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入，即4.40%)。本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人 与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采 用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。 4、本期债券的簿记建档利率区间为：5.60%-6.20%。投资者的全部申购须位于上述区间内（含 上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2012年11月28 日（周三）北京时间13:00至 15:00。申购传真专线：010 5、瑞银证券有限责任公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期 债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本 申购和配售办法说明适用于投资者通过簿 记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券订单》（见 附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内 容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期 债 券 的 投 资 建 议 ， 投 资 者 欲 了 解 本 期 债 券 的 基 本 情 况 ， 请 到 查询《2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券总 募集说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 联合发行人：指北京中关村软件园发展有限责任公司、北京中关村生命科 学园发展有限责任公司和北京中关村电子城建设有限公司三家企业中的一家、 数家或全部。 本期债券：指联合发行人发行的总额为5亿元人民币的2012年中关村国家自 主创新示范区项目建设债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指联合发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券总募集说明书》、《2012年 中关村国家自主创新示范区项目建设债券分募集说明书（发行人：北京中关村 软件园发展有限责任公司）》、《2012年中关村国家自主创新示范区项目建设 债券分募集说明书（发行人：北京中关村生命科学园发展有限责任公司）》及 《2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券分募集说明书（发行人：北 京中关村电子城建设有限公司）》。 募集说明书摘要：指联合发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券总募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2012年中关村 国家自主创新示范区项目建设债券申购和配售办法说明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2012年中关村国家自主创新示 范区项目建设债券订单》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2012年中关村国家 自主创新示范区项目建设债券配售缴款通知书》。 簿记管理人/主承销商/瑞银证券：指瑞银证券有限责任公司。 簿记建档：指由联合发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建 档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订