2020年面向专业投资者公开发行公司债券.pdf

华润投资创业(深圳)有限公司 （住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号 A 栋 201 室（入驻深 圳市前海商务秘书有限公司）） 2020 年面向专业投资者公开发行 公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人： （住所：北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼） 联席主承销商： （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基 金小镇 B7 栋 401 ） 签署日期： 2020 年 月 日 华润投资创业（深圳）有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相。 2 华润投资创业（深圳）有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券主体评级 为 AA ，债项评级为 AAA ；发行人最近一期末的净资产为 139,604.77 万元（截 至 2020 年 6 月末合并报表中所有者权益合计），合并口径的资产负债率为 41.70% ， 母公司报表口径的资产负债率为 30.55% ；最近三个会计年度实现的年均净利润 为 2,271.48 万元（2017 年度、2018 年度及 2019 年度合并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 由于发行人成立时间较短，盈利能力还较弱，如果未来受宏观经济、金融政 策以及国际环境变化的影响，市场利率出现较大波动导致利率上行，则可能导致 发行人不满足最近三年平均可分配利润足以支付本期债券一年利息的条件。 二、发行人拥有独立完整的业务经营、管理体系，独立自主地开展业务经营， 组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。发行人具备健全且运行良好 的组织机构，符合国务院规定的公开发行公司债券的其他条件。 三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感性投资品种，由于本期 债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。 四、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本 期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法 进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 3 华润投资创业（深圳）有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 五、本期债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者应当具备相应的风险 识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件， 相应资质条