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理财活动策划方案（共3篇） 第1篇：银行理财活动策划方案银行理财活动策划方案农行vip财富沙龙暨xxxxx项目投资理财活动一、活动概述活动时间：201x年x月xx日活动地点：xxx大酒店活动主题：农行vip财富沙龙 暨xxxx项目投资理财讲座 活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验活动对象：农业银行vip客户二、活动目的三、活动主题农行vip财富沙龙 暨xxxx项目投资理财讲座四、活动思路根据对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高在目标客户心目中的品牌形象；传达投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。五、活动流程六、抽奖方式当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。奖品分四个奖项：a 一等奖：康佳电磁炉（3台） 价值199元的奖品 b 二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。c 三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。 d 四等奖：名牌电热水壶（4个） 价值89元的礼品。主办单位：亚基盛世经营有限公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。活动时间：年10月87日下午1:30（星期日）活动地点：立信广场2601参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工拟邀人数：25-30人预计到场人数：15-20人活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流前期准备一 嘉宾邀约1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、意向客户，主要指新客户。二 物品准备1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。4、寿带，接待组配单，需两条。5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。三 会务人员1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客户至卫生间或电话区等。4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。 5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。 2 / 4 6、主持人1人，讲师2人。会务布置一 活动设施布置1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。 3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）二 会场布置1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放各种水果及果碟供客户品用。3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。三 会议流程1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等 。2、2:30会议正式开始。3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。 3 / 4 附件：中国光大银行理财问卷调查表亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他3、您是通过何种方式了解到