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{业务管理}国富浩华业务管理系统用户操作指南 国富浩华业务管理系统 用户操作指南 国富浩华业务管理系统项目组 [2011一五] 目录 一、系统首页 1.运行业务管理系统 2.登陆系统 3.系统首页 二、客户信息管理 1.客户信息申请 2.客户信息审核 三、业务承接委派 1.业务发起 2.业务确认 3.确认风险级别 4.业务审批 5.技术合伙人委派复核合伙人 6.项目立项 7.复核合伙人委派复核人员 四、项目管理 1.员工委派及预算申请 2.审核员工委派及预算 五、合同管理 1.合同编制 2.项目负责合伙人审核合同 3.管理合伙人（C类管理合伙人授权人）审核合同 4.合同盖章 5.合同主要信息登记 6.合同主要信息审核 六、报告管理 1.报告发起 2.新增审核 3.报告上传 4.项目负责经理审核报告 5.项目负责合伙人审核报告 6.A/B类业务：复核人员提Q 7.A/B类业务：报告主办人答Q 8.A/B类业务：复核合伙人提Q 9.A/B类业务：项目负责合伙人答Q 10.A/B类业务：内核小组复核 11.报告校对/防伪标签 12.项目负责经理确认 一三.项目负责合伙人确认 14.报告签发 一五.报告签章 16.打印报告 17.填写信息登记 一八.信息登记审核 七、工时管理 1.工时填报 2.在项目上工时审核 3.合伙人审核工时 八、财务管理 1.发票申请 2.发票确认 3.审核发票 4.申请退票 5.发票确认 6.审核退票 7.实收录入 8.实收确认 9.对账申请 10.对账审核 11.拨付分配 12.拨付确认 一三.财务确认 14.总所财务拨付确认 一五.拨付执行 九、行政管理 1.行政盖章申请 2.行政盖章确认 3.行政盖章 4.行政盖章打印 一、系统首页 1.运行业务管理系统 运行IE浏览器，在浏览器地址栏输入IP地址（x211.100.36.26:8001/），即可运行业务管理系统。 注意：希望用户采用IE8版本浏览器 2.登陆系统 在系统登录界面右下角，用户输入事先授予的用户名和密码，然后点击【登录】按钮。系统将自动识别登录者的真实身份。如果输入登录名和密码错误，点击【登录】按钮时，系统弹出错误提示，需要重新输入正确的用户名和密码，点击【登录】按钮即可进入系统首页。 3.系统首页 系统首页（如图2）是进入每个子系统的必由路径，系统首页注重设计美观和人性化，同样可以“动态”发布有关信息，主要包括：我的待办事项、流程查看和菜单导航等功能模块； 图1.1：系统首页 二、客户信息管理 1.客户信息申请 1)被授权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航； 2)展开客户信息管理，按照客户性质分为：企业法人、社会团体、党政机关、事业单位和非企业，如果所要申请的客户性质为“企业单位”，则点击“企业单位申请”，进入客户信息申请详细界面（如图2.1）； 图2.1：客户表单部分截图 3)填写客户申请表单（如上图2.1），带“*”为必填项，具体操作见界面上的提示信息，添加单位联系人信息，点击左上角的【添加联系人】按钮，弹出联系人的详细界面（如下图2.2）； 图2.2：添加联系人界面 4)联系人信息填写完成后，点击【添加】按钮，保存联系人信息，点击【编辑】按钮，可以修改当前联系人信息；点击【删除】按钮，可以删除当前联系人信息； 5)以上信息全部填写完成后，点击左上角的【保存】按钮，保存当前所填写的信息，但不提交；点击左上角的【处理】按钮，保存并提交给营运管理部进行客户信息审核。 2.客户信息审核 1)客户主管（审核人）登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入客户信息审核详细界面（如下图2.3）； 图2.4：客户审核详细界面 2)查看无误后，点击【处理】，该客户信息正式建立且在后续业务流程中可以进行选择；查看后发现错误，点击【退回】，退回给被授权人重新进行修改； 三、业务承接委派 1.业务发起 1)被授权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，如下图3.1，点击【业务发起】，进入业务建立详细界面； 图3.1：业务承接委派菜单 2)填写业务基本信息（如下图3.2），带“*”为必填项，其中选择客户和人员时，点击【选择】按钮，弹出窗口进行具体内容的选择，填写完成后，点击【保存】按钮，保存当前所填写的信息，但不提交；点击【处理】按钮，保存并提交给所选择的承接合伙人进行确认。 图3.2：业务发起详细界面 2.业务确认 1)承接合伙人登陆系统后，通过首页【我的待办事项】列表，点击【处理】按钮，进入业务确认详细界面（如下图3.3）； 2)查看业务信息，同时可以直接修改，其中点击word图标在线打开查看《业务承接（或）保持评价表》，选择“业务批准人”（即AB类业务为管理合伙人，C类业务为管理合伙人授权人），确认通过，