（客户管理）用O管理客户资料.pdf

（客户管理）用O 管理客户 资料 用 Outlook 管理客户资料 2007-05-24 作者:bitsCN整理来源:中国网管联盟点评 投稿收藏 Outlook 中的 “联系人”为市场和销售人员带来了极大的方便，利用 “联系人” 功能可将客户的资料保存于 Outlook 中，能够通过查找、字段选择、分组等方法 快速的查找到所需要的联系人，且能够将和客户的业务往来壹目了然。 妙用手写输入填写客户信息 市场和销售人员遇到的最尴尬的事情莫过于客户递过名片后，发现其中的汉字不 认识。的确，中国的拥有博大的文化底蕴，壹个字不认识是壹件很平常的事情， 可是如果不能够正确书写客户的姓名，或者不能够准确念出客户的姓名，对于销 售人员是壹件不可原谅的事情。 当下，借助MicrosoftOffice 提供的手写输入方法，就能够避免这壹尴尬。例如， 如果希望将客户的资料信息管理起来，就能够打开 Outlook ，于 “联系人”视图 中选择【文件】| 【新建】| 【联系人】命令菜单，打开“联系人”对话框（如图 1 所示），于该对话框中就能够填写丰富的客户资料。 可是，某个客户的名字叫 “王蕈” ，相信很多朋友均不能够读出这个人的名字， 这对于习惯使用拼音输入法输入文字的朋友来说确实是壹个挑战。不过 MicrosoftOffice 提供了手写输入的方法，只要会 “画”出这个汉字就能够了， 操作步骤如下： （1）打开输入法 “语言栏” ，且选择 “微软拼音”输入法，就会发当下该语言 输入法工具栏中多出了像语音输入、手写输入等输入方式，如图 2 所示。 图2 语言栏 （2）单击 “框式输入”按钮，打开 “框式输入”对话框，于文字输入区域利用 鼠标画出这个汉字（如图3 所示），然后稍等片刻，这个汉字就出当下 Outlook 联系人中了。 图3 手写输入 （3）如果希望能够准确读出这个汉字，就能够利用Word 中的 “注音”功能，为 这个文字加上拼音。 设计 Outlook 联系人窗体 默认情况下，Outlook“联系人”对话框中提供了大量的有用信息，如姓名、地 址、公司、邮箱、生日等等。可是实际工作中我们所遇到的信息包罗万象，常常 会遇到这样的情况：当登记联系人的壹条重要信息时找不到相应的选项，怎么办？ 其实 Outlook 提供了简单快捷的窗体设计功能，用它就能够解决这样的问题。 例如，很多企业均会为客户资料上添加壹个 “客户行业”的信息，可是于Outlook 联系人中且没有 “客户行业”这项，下面就来见见如何于 “联系人”中添加客户 行业的： （1）打开Outlook 然后于菜单栏上选择【工具】| 【窗体】| 【设计窗体】命令， 打开 “设计窗体”对话框，如图 4 所示。 图4“设计窗体”对话框 （2）于 “设计窗体”对话框中选择 “联系人”选项，然后单击【打开】按钮。 这时 Outlook 会自动打开 “联系人（设计）”窗口和 “字段选择器”面板，如图 5 所示。 图5 可编辑的窗口和字段选择器 （3）单击 “字段选择器”面板上方的下拉列表，选择 “文件夹中用户定义的字 段”选项；再单击【新建】按钮打开 “新建字段”对话框，如图 6 所示。 图6 新建字段 （4）于 “名称”输入框中输入新建字段的名称，如 “客户行业” ；于“类型” 下拉列表中选择数据类型，这里选择为 “文本”，单击【确定】按钮关闭对话框。 这样于 “字段选择器”面板就会多出 “客户行业”这个字段。 （5）从 “字段选择器”面板中拖动 “客户行业”字段到 “联系人-设计”窗口中， 且调整到合适的位置。 （6）选中 “客户行业”或它后面的输入框，然后单击工具栏上的【属性】按钮， 打开 “属性”对话框，于其中对该控件的属性作调整，例如更改标题文字、颜色 等信息。 提示：不同的控件的属性不同，可更改的项目也不同。 （7）操作完成后，单击 “联系人-设计”窗口工具栏上的【发布窗体】按钮，打 开 “将窗体发布为”对话框。于 “显示名称”输入框中输入显示名称，于 “窗体 名称”输入框中输入窗体的名称。 （8）发布完