新三板英雄会讲座(针对企业).pptVIP

* 新三板的未来看点 一、系统公司的技术系统调整到位后即实施做市、竞价等交易方式；技术系统投运时间预计是2013年第四季度； 二、园区扩容速度将大大加快，可预见的三年内将不限园区、全国放开，政府直接补贴将不可持续； 三、为了提高挂牌企业质量和为区域市场腾出空间，提高新三板的准入门槛是必然趋势； 四、随着新三板市场健康发展，三板市场将具备除“公开发行”外所有的主板市场功能； 新三板市场交投活跃是大概率事件！ 目前开放区域的历史机遇：成本低、难度小！ 新三板带来的机遇 . * 扩大储蓄业务的途径 企业挂牌新三板，可根据业务发展需要采取定向发行的方式进行融资，从而带动银行储蓄业务的提升。 以非公开的方式向特定对象发行股份从而融得所须资金。 定向发行 门槛低 诺斯兰德 430047 亏损融资4000万 效率高 中海阳 430065 挂牌一年，两次融资，融资额3.2亿 面广 价高 国学时代430053 2012年完成的定向增资，摊薄静态市盈率约为83倍 . * 传统金融业务 ◇理想的财务报表 ◇充足的抵押担保 ◇稳定的市场销售 创新金融业务 ◇集中社会金融机构资源 ◇源头扶持企业 ◇提供一条龙金融链服务 锦上添花 大中型企业 雪中送炭 创新型中小企业 新三板带来的机遇 . * 新三板带来的机遇 成长期 成熟期 创业期：政府优惠政策（贴息、担保），商业银行协助券商进入开展新三板挂牌，并与企业签订选择权贷款协议； 成长期：初期商业银行提供中小企业授信；后期提供传统授信产品和结算服务； 成熟期：券商投行进入筹划上市，商业银行提供综合产品服务。 企业资本战略成长路径 第一轮私募 场外市场 私募债 第二轮私募 IPO上市 再融资 并购重组 创业期 经历阶段 * 新三板对上市的影响 一、新三板公司属于公众公司，证监会归口监管，从监管的角度看，对上市有利无弊； 二、新三板公司在挂牌前期已经券商等中介机构规范，排除了历史沿革、合法合规方面的重大瑕疵；挂牌后由券商持续督导，不会轻易犯低级错误，从规范运营的角度看，对上市有利无弊； 三、新三板公司每年要披露财务数据，且经证券期货资格会计事务所审计，报告期内的财务数据更可信，从财务可信性角度看，对上市有利无弊； 四、转板通道一旦落地，对新三板公司而言，即可IPO亦可直接上市，多一种选择；拟上市的新三板公司在挂牌阶段，同样具有融资和股份公开转让的功能，从上市融资的角度看，对上市有利无弊； 新三板挂牌——进可攻、退可守！ * 我们的择企标准 一、符合挂牌基本要求； 二、最近一年有盈利； 三、传统行业要有规模，新兴业态要有创新； 四、企业具备相对竞争优势，由生存期转向发展期，融资需求旺盛，愿意与资本市场对接； 股权融资 债权融资 撮合并购 上市顾问 企业咨询 佛--只渡有缘之人！ 创造价值 提供的价值 成就自我 如果今天能支持的朋友家人，我将赠送您： 1 .价值10万元的新三板内部资料！ 2 .将有机会获得新三板专项投融资基金参与资格！ 3 .将有机会获得价值20万元的由企业教练专家+会计团+ 律师团+证券专家+评估审计专家组成的超大阵容超豪 华辅导团的专项辅导！ “世界上本来有路，走的人多了就没了路”－－－智者、勇者先行！ 把握机会，成就梦想 * 结束 抢先布局，将赢天下 ---李浩 案例分享： * 九恒星 北京九恒星科技股份有限公司 主营业务 资金及资金流的信息化管理软件的开发销售及其增值服务。 名称 挂牌时间 挂牌代码 2009年2月18日 证券代码：430051 案例分享 * 并购发展 深圳思凯公司地处华南，客户集中在电信领域，但由于公司规模较小，知名度不够，产品一直是采取低价的竞争策略。 九恒星地处华北，拥有自主知识产权、自主品牌、自主核心技术，在建筑、电力、矿产、机械、汽车、金融、钢铁等大型企业集团客户中占有优势，但在电信领域一直处于空白。 并购给九恒星带来的影响：一、通过并购获得了大量行业内的优秀人才；二、开拓了新的业务领域。得益于此，九恒星走上了快速发展之路。 。 案例分享 * 中小企业私募债融资 2012年6月，九恒星发行总额1000万元，票面利率8.50%，期限18个月的中小企业私募债券。 证券代码：118009 证券简称：12九恒星 中小企业私募债券： 指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。 。 案例分享 * 2009 2010 2011 2008 收入2135万元 净利润259万