山西建设投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

山西建设投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 山西建设投资集团有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人 ： 山西建设投资集团有限公司 15 注 册 金 额 ： 人民币 亿元 5 本期发行金额： 人民币亿元 2+1年，附第2个计息年末发行人调整票面利率选择 发 行 期 限 ： 权和投资者回售选择权 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AAA；债项：AAA；评级展望：稳定 担 保 情 况 ： 无担保 发行人：山西建设投资集团有限公司 主承销商兼簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二零二一年一月 1 山西建设投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲 认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会 （或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书， 全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十六章备查 文件”。 2 山西建设投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、 发行条款提示6 三、投资人保护机制相关提示7 第一章 释 义8 第二章 风险提示10 一、中期票据的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排23 第四章 募集资金运用25 二、偿债资金来源及保障措施27 第五章 发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革及股本变动情况31 三、发行人股权结构及实际控制人情况34 四、发行人重要权益投资情况36 五、发行人内部治理及组织机构设置情况48 六、发行人员工基本情况62 七、发行人主营业务情况68 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况131 第六章 发行人主要财务状况136 一、发行人主要财务数据137 二、发行人报表合并范围变化情况144 三、发行人资产负债结构及现金流分析147 四、