印度尼西亚钢铁产业探究.pdfVIP

印尼钢铁市场现况及未来展望 一、东盟及印尼钢铁市场概述 据东盟钢协公布的统计数据显示 2012 年东盟主要六国成品钢材年消费量达 5859 万 t ，其中印尼为 1250 万 t ，占 21.33%，在东盟成员国中紧随泰国之后排名第二。印尼是 东盟成员国中人口最多的国家，人口达 2.5 亿，位居世界第四。近年来印尼经济呈连续高增 长的趋势，年均复合增长率 6.2% -6.5% 。伴随着印尼经济的快速发展，印尼国内钢材消费也 进入了繁荣时期。 二、印尼钢铁消费现状 近年来随着经济的持续快速发展，印尼国内的建筑行业和基础设施建设热潮以及复苏的 造船业给钢铁市场带来了繁荣，成为钢材需求上升的主要因素。其中，钢筋、型钢因受到房 地产增长拉动导致需求增加，同时基础设施建设也提升了钢管需求，汽车产业推动了汽车板 的需求。2012 年印尼国内成品钢材消费量达到了 1216.45 万 t ( 剔除重复材后) ，自 2008 年起连续 4 年保持增长( 2009 年受金融危机影响下跌除外) ，成品钢材消费年均复合增长 率达 8.63% 。钢材品种结构比例中长材品种占46.45% ，扁平材占 53.55% ( 其中热轧板中板 及卷 27%，冷轧 6.55%) 。据报道 2013 年印尼国内成品钢材需求继续增长至 1350 万 t 。 （一）长材消费 2012 年印尼长材消费量为 565.1 万 t 2008—2012 年间的年均复合增长率为 6 ． 38% 。其中，型钢 103.2 万 t 、棒材 193.1 万 t 、线材 124.7 万 t 、有缝和无缝钢管 137.4 万 t 、钢轨 6.7 万 t ，主要建材品种型钢、线材以及城市基础设施建设用的焊管消费量均保 持较高的增长势头。印尼钢铁协会官员表示，对于东盟国家来说，该地区国家需要加强在基 础设施方面的建设，因此长材是最重要的钢材产品。 （二）热轧板卷材消费 印尼的热轧板需求主要来自建筑行业，此外约 30% - 35% 是用于满足国内不断扩大的 造船部门需求。受造船业蓬勃发展和城市建筑建设的带动，近年来印尼国内对热轧板/卷材 需求呈现持续快速井喷之势，即便当地钢企产线连续满负荷运行也仍旧无法满足需求，刺激 了当地企业纷纷新建和扩大热轧产线。2012 年印尼热轧板/卷消费量为 328.28 万 t ( 剔除 冷轧原料部分后) ，其中，中厚板 122.22 万 t 、热轧卷 206.06 万 t 2008-2012 年的复合 增长率分别为: 中厚板 14.86%，热轧卷 10.89%。 （三）冷轧钢材消费情况 2012 年印尼全年冷轧及涂镀板带产品消费量为 323.07 万 t( 剔除重复材后) ，自 2008 年以来年均复合增长率为 9.38% 。其中，普冷 164.15 万 t ，占 50.8% CAGR 10. 1%; 冷轧硅 钢产品 5.5 万 t ，占 1． 7% CAGR 为 2.84%，处于微幅增长，涂镀产品合计 153.42 万 t 占47.49% ，呈快速上升势头。 涂镀品种中，电镀锌、热镀锌/铝锌产品消费量为 108.5 万 t ，较 2011 年同比增长 13.6%; 彩涂板消费量 18.02 万 t ，占 33.58%，同比暴增 32.15% 。近年来，受益于印尼国内建筑行 业持续高增长，印尼国内对热镀锌( 含铝锌合金镀) 、彩涂板等建筑用材的需求也呈连续高 增长势头，当地厂家及外商纷纷计划扩建和新建热镀锌( 铝锌) 、彩涂机组。2012 年印尼 国内马口铁( 含 TFS 产品) 26.90 万 t ，连续 5 年消费量波动不大。 三、印尼钢铁产能及生产现况 印尼国内目前约有 130 多家钢铁企业