20150407-安信-电子元器件电子元器件一切从新-799185.pdfVIP

报告类型/股票名称 1. 本周主要观点 最近和客户交流下来，普遍感觉到一季度电子公司业绩超 ，估值甚至低于一些传统 制造业，因此业绩驱动型的资金将开始提高电子配臵。我们从近期的热点视频中也观测 到了各项新技术新应用在用户群的升温发酵（虚拟显示、智能汽车、军工、无人机、智 能视频和可穿戴），而上市公司层面来看，管理能力的提升和资本带来的机遇使公司门从 传统代工向全球化资产整合布局，这些公司的资源实力也会越来越强，这些因素也会吸 引机遇趋势和主题推动的投资风格配臵。建议继续配臵竣工半导体、虚拟现实和汽车电 子。除了之前配臵组合，三安光电在虚拟现实和军工电子新进入，华工科技在汽车电子、 高德红外在无人机、长盈精密在工业4.0 等进展值得重视！ 安防双雄继续关注！大华 上周