20XX年营业部个人第一季度总结.pdfVIP

2016 年营业部个人第一季度总结 篇一： 2016 年营业部第一季度总结 20xx 年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定 工作计划时， 告知自己每日成长一点点、 每月改变一点点， 希望自己一年中在思想上有所飞 跃、学习的态度有所飞跃。 一、 20xx 年第一季度工作总结 1、 “基智团 ”的工作 在费老师的指导下， 第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。 每季度重点 基金投资策略报告、 每月基金短语评价、 基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基 金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。 3 月份， 在 “银华 90 基金 ”销售过程中， 做到及早安排、 统一学习、 互相竞争的局面， 最终在本次基金销售中，取得 500 多万的成绩，排名公司第五名。 2、思考工作中存在的问题，妥善解决 每天下班回到家， 安排自己十五分钟的时间， 回顾一天工作中的得失， 发现工作中的 薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。 二、 20XX 年第二季度工作计划 1、增强基金客户的服务工作 目前，营业部需要从根本上转变经营模式， 转变传统的经纪业务的过度依赖， 需要将 营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。 我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头， 期间也积累了千余基金客户及上 亿的基金资产。 如何能够更好地服务这些客户， 从这些客户中挖掘潜能， 盘活他们的基金资 产呢 ? 每季度举办特色基金投资俱乐部， 每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。 会议 中，我们将以基金投资的实例、 分析解决客户对于自己存量基金的疑问， 并出具基金短语点 评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。 每次会议前， 必须设计有针对性的调查问卷。 会议结束后， 必须对调查问卷及时进行 梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。 目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身 能够做好的事情做到。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。 2、整理基金客户名单，改进基金服务模式 对于个人而言， 服务基金客户必须细化手中客户名单。 将手中所有客户分为重点客户 (资产大经常购买基金 )、核心客户 (偶尔购买基金 )、普通客户 (持有套牢基金 ) 。对于重点客户 必须每次沟通前打印基金持仓明细， 根据营业部的基金短语评论， 与客户保持两周一次的电 话沟通 ;对于核心客户， 根据营业部的基金短语评论， 每月保持一次电话沟通 ;对于普通客户， 将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。 3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户 随着券商竞争格局日趋激烈， 发展新业务的赢利模式也势在必行。 所以， 今年融资融 券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。 在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。 遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。 6 月 30 日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。 作为营业部的一员， 必须学习融资融券业务、 发展融资融券客户， 为营业部