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z z 银行理财中心客户关系维护案例 关系维护案例：生日祝福、新产品推介、外汇买卖讲座邀约 目的：将目标优质客户转化为我行忠诚客户 客户背景信息： 杜女士 私营业主 约 38 岁 为我行目标客户 情景 1： 杜女士长期在我行存有大额外币，办理转存手续时被前台柜员识别，作为目标客户介绍给客 户经理。 客户经理介绍其办理理财金帐户卡， 杜女士较为犹豫。 在客户经理介绍金帐户的种种优势后， 客户决定一试。 情景2: 5月8日，客户接到客户经理生日祝福电话，十分意外 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 客户经 理 杜女士，您好，我是##银行客户经理 xxx现在打电话打扰您 吗？ 说清全名，让客 户有时间回忆并 且记住自己； 问候，介绍自 己;提醒客户 回忆自己  人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 对接触不多的客 户最好不要拨打 手提电话，而是 拨打客户坐机。  人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 杜女士 你好，没关系，找我有什么事吗？ 客户经 今天是您的生日，我代表##银仃为您送上一份生日的祝福， 生日祝福 理 感谢您对工行的支持。 杜女士 谢谢，谢谢，没想到现在你们工行的服务这么细，谢谢你！  人物 销售对话 动作/注意事 相关维护过 项 程 客户经 您有电子邮箱吗，我想为您发一份生日贺卡，方便吗？ 由于前次客户有 提出生日祝 理 疑虑