理财顾问工作 计划.docxVIP

2019理财顾问任职事务计划 　　我叫xxx，于200x年毕业于xxxx大学xx专业，曾经在xx证券任投资顾问一职。x年的投资顾问任职事务经历，使我对理财的相关任职事务有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展任职事务有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的任职事务，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的任职事务，尽早进入任职事务状态，凭借自身的专业知识、任职事务经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职任职事务作好作实。现就我进入单位之后的任职事务计划汇报如下。 　　一、树立正确的任职事务理念，早日进入角色 　　任职事务理念不同，任职事务的效果就会有差异。在日常任职事务之中，我会主动作好各项任职事务，准确把握上级领导下达的任职事务方向和任务指标，明确自己“应该作什么，应该怎么作，怎样能作好”，变被动完成任务为积极主动任职事务。我的任职事务会是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不会是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程之中，我享受到的会是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，会是银行与客户皆大欢喜的成就感。 　　二、作好渠道任职事务，圆满完成任务 　　我单位会是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展任职事务提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，作到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券企事业单位的客户资源，开拓一片新的市场。在证券企事业单位任职事务时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。 　　三、开拓新市场，发展新客户 　　朱熹的《观书有感》之中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也会是我多年任职事务经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，会是无法真正作好理财经理这份任职事务的。在今后的任职事务之中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一会是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐会是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二会是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就会是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 　　以上就会是我的任职事务计划，相信凭借我任职事务之中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的任职事务之中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的任职事务计划，以更高的标准要求自己。 　　单位的形象需要每一人员来维护，单位的业绩需要每一人员的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。