证券公司客户经理年终工作总结(完美版).docx

证券公司客户经理年终工作总结范文 证券客户经理工作不是一朝一夕的事， 是一项长期的工作， 需要 足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了 20XX 年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计 划如下： 一、带着一颗“爱心”去工作 1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务 他人的角度出发， 让客户觉得你是真心地关心他， 缩短经纪人与客户 之间的距离，对客户思想形成正确的引导。 2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客 户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给 公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。 二、自身素质方面 在认真工作的同时， 我也会努力提高自己的自身素质。 不断提升 职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务 水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经 验，学习专业知识。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户 之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对 于自己证券从业工作中的成功或失败， 要及时总结， 不断为自己今后 的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。 在以后的日子中。 我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配 的工作和任务，争取取得更大的进步 ! 望公司领导和同事多多帮忙和 指正。我认为最重要的一点就是激励制度： 那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的干得 好，有的干得差 ?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面， 一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是“为谁 干”的问题。激励制度做得好，人们就 愿意努力干。二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎么生 产”的问题，体现财富生产的效率规则。 激励制度的核心是调动人的积极性， 管理制度的核心是使激励制 度调动起的干劲科学化、高效率。没有合理的激励制度，再好的管理 制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很 难成功。 激励制度鼓励人们努力工作， 激发人们心中向善的东西， 主要是 为好人制定的，它使好人工作更努力、更有创造性和自主性。 而管理制度则是假设人都是自私的， 从管理“坏人”的角度入手， 它使坏人干不了坏事， * 不断去干好事，长此以往把坏人变成好人。 在管住坏人的同时，也使好人不至于在利益的 * 下去干坏事，成 为更好的人。因此，激励制度增加了好人，管理制度减少了坏人。 如果都像上面所说的， 我相信没有干不好的工作。 没有完不成的 任务。 证券公司工作总结（第二篇） 20xx 年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格 要求自己， 严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。 在我 的努力下， 20xx 年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作 任务，业余揽储 xx 万元，营销基金 xx 万元，营销国债 xx 万元，营 销保险 x 万元，营销外汇理财产品 xx 万元。营销理财金帐户 xx 个。 在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。 一、加强学习，提高自身素质。 一年来， 我能够认真学习各项金融法律法规， 积极参加行里组织 的各种学习活动， 不断提高自己的理论素质和业务技能。 特别是后来 到了个人理财中心做客户经理后 ,多问、多学、多练，通过学习“优 质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如： xx 月 xx 日， x 先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解 到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请 他为我行提意见， 同时还建议他开理财金帐户， 可以享受我行优质客 户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。 x 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走访， 看看他们的金融产品和服务质量， 回来后深 有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、 大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、 招商银行为优质客户设置的绿色通道， 我看到了我们行的差距， 还看 到了我个人知识的欠缺， 回来后制订了系统的学习业务知识和理论知 识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到 位，既服务客户又起到好的营销效果。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪 一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事 业发展鞠躬尽瘁。 在做客户经理时能主动收集优质客户资料， 补登优 质客户信息记录表 xx 份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我 行的形象。所