报告银行保险-优秀客户经理的一天.ppt

* 一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、案例研讨 四、结束语 课程大纲 .精品课件. * 技能（S） 知识 （K） 习惯（H） 态度（A） 掌握专业的 保险知识、 产品知识…... 时间管理 日、周、月总结和计划 职业化形象 …… 专业的营销技能 熟练的培训技能 良好的沟通技能 KASH 基本素质 热爱保险 敬业勤劳 不怕拒绝 诚信正直 客户经理应具备基本素质 .精品课件. * 一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语 课程大纲 .精品课件. * 标准的工作流程 自我学习 参加早会 网点工作 夕会研讨 计划总结 客户经理的一天标准工作流程 .精品课件. * 1、参加早会 参加团队早会 “再睡一会儿嘛！” .精品课件. * 早会的内容 信息交流 销售技巧 政令宣导 士气激励 辅导 工作态度的养成 早会是美好一天的开始！ .精品课件. * 2、网点工作 网点重点人员拜访 与同事闲聊、午餐去哪里吃？ .精品课件. * 与重点柜员共进午餐 与同事享受美食 .精品课件. * 考虑晚上的娱乐活动 与客户沟通理财计划 .精品课件. * 每天网点工作的主要内容 网点拜访 产品营销及促成 网点工作的辅助 网点需求的满足（培训及产品材料的补给） 与网点重点柜员交流、建立信任合作关系 …… 网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点，与网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础与关键。 .精品课件. * 了解网点情况所需要的工具 网点资料 名称 存款状况 历史数据 本年计划 地址 定期 电话 活期 负责人 比例 网点人员资料 姓 名 个人资料 任务 完成 人流量 日均人流量 月均人流量 客户总数 客户询问次数 次/日 柜员介绍次数 次/日 工具一：网点资料卡 .精品课件. * 工具二：客户资料明细表 日期 序号 网点名称 经办人员 保单号码 产品名称 金额 客户名称 客户证件 客户住址 客户电话 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 .精品课件. * 工具三：重点柜员资料明细表 姓名 性别 出生日期 所在支行、网点 性格特点 个人喜好 家庭住址 联系电话 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 .精品课件. * 夕会分享与总结 3、夕 会 准备晚餐 .精品课件. * 夕会的内容 通过夕会，可以及时总结一天的工作，分享喜悦、探讨得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改善工具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。 填写日志 整理资料 总结差距 提出问题 寻找方法 主管检查 建议提出 组织沟通 技能补差 强化训练 .精品课件. * 活动日志 通过日志的填写，记录每日经营动作总结经验与不足制定自我学习日计划，养成良好的工作习惯 .精品课件. * 4、工作计划及总结 计划是对某一件事情的策划、实施设想； 总结是对发生过的事情，较为固定的结果进行 分析，归纳经验和教训进行完善； 对未来的工作进行规划，有效的提高工作效率 和效果。 .精品课件. * 计划及总结可以养成良好的工作习惯 完备的计划可以达到功半事倍的效果 目标规划是最有效的自我激励手段 计划及总结对我们的作用—— 不论周期性还是长期性计划， 都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功! .精品课件. ——太平银保新人衔接培训课程—— ——太平银保新人衔接培训课程—— * * * * 优秀客户经理的一天 .精品课件. * * 课程目标 通过60分钟的学习，使学员了解客户经理应具备的基本素质，明确客户经理日常工作流程和模式，督促其养成良好的工作习惯。 .精品课件. ——太平银保新人衔接培训课程—— ——太平银保新人衔接培训课程—— * * * *