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华为 HMS 系统服务研究报告 中国“安卓”崛起的终局之战 ——华为 HMS 服务全透视 HMS 服务：华为移动终端的最后一块拼图。2020 年 1 月 16 日，华为正式发布 HMS Core 4.0，是华为在移动终端的又一次发力，补齐了其在软件侧的短板。华为 HMS 服务是对标谷歌 GMS 服务的产品。华为官方公告，2 月24 日，首款搭载华为 HMS 服务的机型——荣耀 V30 将正式发布，这不仅是华为公司发展史上的里程碑，更是国产软件产业的历史性转折点，HMS 有望带动生态体系内国产软件企业发展壮大，走向全球。 谷歌 GMS 服务深度剖析：作为谷歌商业项目，Android 本质上由 AOSP 项目和 GMS 服务两部分组成。其中，AOSP 是开源免费的软件本体，GMS 是谷歌商业化服务。谷歌 GMS 服务可分解为功能与配套应用。其中，功能指为移动终端配套打造的同步和推送两大业务，配套应用指所附带的谷歌系全家桶 App 软件。GMS 服务对谷歌意义重大，能够帮助其推广产品、加强监管并产生 OEM 费。同时，GMS 服务已在软硬件各厂商中形成强大的用户黏性，因而难以被替换。 华为 HMS 服务深度剖析：HMS Core 是华为移动服务提供的端、云开放能力合集。HMS 服务已迭代至 HMS Core 4.0 版本，实现了用户规模、开发者和 App 数量的大幅增长。华为 HMS 服务重金投入打造生态，服务类型广 泛，基本覆盖 GMS 功能。华为在终端市场占有率、云服务和 AI 领域具备一定的战略优势和技术储备，能够为 HMS 服务推广提供支持。同时 HMS 服务新兴业务布局已然展开，未来发展前景可期。 华为推出 HMS 服务对市场有何影响？1、截至 2020 年 1 月份，HMS core 月活用户达 4 亿，有望为进入 HMS 的软件服务商直接带来 4 亿增量月活用户；2、华为 HMS 覆盖全球 170 多个国家和地区，将有力带动 HMS 生态内企业从国内推向全球，从服务国内 13 亿用户到面向全球 33 亿移动互联网用户；3、谷歌 GMS 作为安卓生态最核心商业载体，其谷歌商店 18 年营收就达到 248 亿美元，苹果商店收入更高达 466 亿美元。随着 HMS 在全球大力推广，华为商店有 10 倍以上的增长空间，HMS 生态内公司将显著获益。 投资建议：华为 HMS 服务的推出将有望进一步完善华为在移动终端产品体系，从而具备更强大的实力来挑战谷歌 Android 生态。相比于谷歌及苹果等巨头移动端操作系统百亿美元级别的营收，华为 HMS 服务具备 10 倍以上的空间。去年的华为事件是国内半导体产业的重大拐点，我们认为，华为 HMS 将成为国产软件企业走向全球的历史性转折点，意义极为重大！持续推荐与华为在各个细分领域进行深度合作的行业龙头：四维图新、科大讯飞、梦网集团、中科创达、网达软件、诚迈科技、掌阅科技等。 ? 内容目录 HMS 服务：华为自主移动生态体系最后一块拼图 4 谷歌 GMS 服务深度解析 4 Android：包裹“开源免费”外壳的糖衣炮弹 4 Android 到底是什么？ 4 AOSP：开源免费的移动端操作系统本体 5 GMS：创造营收的谷歌商业化服务 6 谷歌 GMS 服务全透视 7 谷歌GMS 服务核心功能：同步和推送 8 Google Play：谷歌商店 8 Google Map：谷歌地图 9 Youtube：谷歌视频 10 其他应用产品 11 GMS 对谷歌有何意义 11 GMS 为何难以被替换 12 华为 HMS 服务深度剖析 13 HMS 服务发展历程回顾 13 华为 HMS 服务布局全透视 13 HMS 机会何在 14 华为推出 HMS 服务有望成为国产软件的历史性转折点 15 投资建议 17 图表目录 图 1：华为 HMS 服务 4 图 2：移动端 OS 市场占有率统计 5 图 3：Android 操作系统组成 5 图 4：开放手持设备联盟 6 图 5：AOSP 项目架构 6 图 6：CTS 测试流程 7 图 7：谷歌 GMS 服务认证及测试流程 7 图 8：移动终端服务的同步与推送实现 8 图 9：Google Play Pass 9 图 10：谷歌地图接口收费 10 图 11：YouTube 2019 年 MAU 统计 10 图 12：Youtube 广告业务营收规模（亿美元） 10 图 13：各移动终端服务默认捆绑所属厂商 App 数统计 11 图 14：Android 各版本活跃设备数统计 12 图 15：HMS Core 月平均用户规模（单位