银行私人银行财富顾问管理办法模版.docxVIP

xx 银行私人银行财富顾问管理办法 第一章 总则 第一条 为有效落实我行零售高端客户的经营管理，提高我行财富管理及客 户服务能力，促进产能提升， 建立培养一支兼具客户经营、 产品专家和营销高手 的财富顾问队伍，特制定本办法。 第二条 本办法所称财富顾问是指符合我行相关准入条件，经专业培训并考 试合格，聘用为专职从事高净值客户服务和经营的专业人员。 第三条 财富顾问作为零售条线专业技术序列，由总行人力资源部牵头进行 岗位资格认证。分行级财富顾问由分行零售银行部 / 私人银行中心牵头管理，总 行私人银行部指导并监督 ; 总行级财富顾问由总行私人银行部牵头管理。各级牵 头管理部门负责建立财富顾问人才