2020年度银行业运行.pdfVIP

目 录 一、2020 年银行业面临的宏观环境1 二、银行业经营情况2 （一）资产规模增速加快2 （二）商业银行净利润降幅收窄3 （三）净息差企稳4 （四）风险状况5 三、2021 年运行展望12 （一）加大风险处置力度，防范系统性风险12 （二）强化金融科技和互联网业务的监管13 （三）应对监管与竞争挑战，提升资产负债管理能力14 一、2020 年银行业面临的宏观环境 2020 年，全球经济仍在不均衡复苏进程之中。海外疫情仍 未得到有效控制，给经济复苏蒙上阴影。在疫情持续情况下，各 主要国家货币政策仍将维持宽松，导致全球金融市场呈现高增长、 高波动的趋势。国内在统筹推进疫情防控和经济社会发展的情况 下，经济率先复苏，2020 年中国经济实际同比增长2.3% ，成为 全球唯一实现正增长的主要经济体，经济的恢复也降低了银行资 产质量和利息收入的压力。 货币政策方面，2020 年中国人民银行通过下调再贷款、再 贴现利率等货币政策调控，直接降低了商业银行的资金成本，进 而降低三农、中小微企业等群体的融资成本，支持实体经济发展。 央行不断加强预期管理，引导货币市场利率围绕公开市场操作利 率平稳运行，截至2020 年末，LPR 报价连续8 个月维持不变， 十年期国债收益率在年中呈现出巨大的 V 型反转，给商业银行 的债券投资估值带来较大冲击。 2020 年，银行业监管政策多方发力，在防控疫情的同时并 未放松对商业银行合规经营的监管和风险的防范。一是通过政策 指引，鼓励商业银行利用现有资本资源大力支持疫情防控、服务 实体经济以及重点区域发展。针对受疫情影响较大的中小微企业 和外贸企业累计实施延期还本付息6.6 万亿元，有力支持国民经 济稳步复苏。二是有序处置了高风险金融机构和重点领域风险， 包括接管重整包商银行，有序拆解高风险影子银行业务，压降了 房地产贷款增速，P2P 网贷机构基本全部归零，探索金融反垄断 治理机制等处置成效。三是发布商业银行股权管理办法和公司治 理监管评估办法等一系列政策法规，加强中小银行公司治理，包 括《金融控股公司监督管理试行办法》约束了部分非金融企业利 用制度漏洞向金融业盲目扩张，《逆周期资本缓冲机制》明确逆 周期资本缓冲初始比率设置，并定期评估和调整逆周期资本缓冲 要求。《商业银行互联网贷款管理暂行办法》和《商业银行小微 1 企业金融服务监管评价办法（试行）》规范在线信贷业务和小微 金融服务发展。 展望2021 年，考虑到积极政策对经济推动的滞后性和经济 增长内生性的逐步增强，我国经济复苏有望持续。在此背景下， 积极的货币政策和财政政策加码的必要性下降，政策将更注重平 衡好稳增长和去杠杆的关系和结构上的精准调整，不会大幅收紧 和转向。宏观大环境的改善有利于改变对银行业整体资产质量的 悲观预期，稳中偏紧的流动性约束也有利于稳定的净息差水平。 银行监管方面，严监管已经常态化，银行日常检查将继续从严， 问题银行处置将继续推进。另外，2021 年是资管新规过渡期的 最后一年，新老产品清理进入攻坚时期，非标资产的压缩也会对 银行资产负债表产生一定冲击。TLAC 监管对我国大行资本提出 更高要求，我国中小银行资本不足问题加剧，银行需要进一步加 大资本补充力度。《商业银行法》、《中央银行法》等逐步修订， 意味着银行业整体监管框架将逐渐成型，将重塑商业银行的风险 偏好和运营边际，促使不同类型银行专注主业，提升风险管理能 力，采取差异化经营策略。 二、银行业经营情况 （一）资产规模增速加快 截至2020 年末，银保监会发布的监管指标数据显示，我国 银行业金融机构本外币资产为319.7 万亿元，同比增长10.1%， 其中商业银行总资产265.8 万亿元，较去年同期增长11%，占银 行业金融机构的比重为83.3%，整个银行业资产仍保持较快速度 增长。 在不同类别银行中，大型银行、股份行、城商行和农商行的 资产同比增速分别为10%、11.7%、11.2%、11.6% ，股份制银行 资产增速要高