666三大国企“报到” 市场化债转股密集落地.pptVIP

市场化债转股密集落地。短短两天内，已有三家大型国企先后签署相关框架协议，涉及债转股的债务规模合计达百亿级别。12月9日，中国银行官网;发布消息，当天，中钢集团债务重组签约仪式在中国银行总行大厦举行，作为中钢集团债委会主席行，中国银行、交通银行、国家开发银行、农业银行;、进出口银行和浦发银行等6家银行与中钢集团正式签署《中国中钢集团公司及下属公司与金融债权人债务重组框架协议》，发改委、银监会和国资委;等有关部门负责人出席签字仪式。上证报记者了解到，中钢集团的整体重组方案包括债务重组方案和业务重组方案两部分。其中，债务重组方案采取“;留债+可转债+有条件债转股”的模式，按回收风险对重组范围内金融债权划分层级，兼顾企业当前和未来发展需要，设计差异化方案并分两阶段实施;。在第一阶段的安排中，对本息总额600多亿元的债权进行整体重组，分为留债和可转债两部分，其中可转债部分由中钢集团成立新的控股平台向金;融债权人发行，可置换金融机构债权人非留债部分对应的债权，使相关债务得以缓解。第二阶段，在相关条件满足的情况下，可转债持有人逐步行使转;股权。同时，在国家相关部委的指导下，结合债委会要求，中钢集团将配合债务重组方案形成业务重组方案，通过企业内部改革，业务有保有压，产业;有进有退，重点发展其优势业务及产业，突出主业，构建可支持企业更好发展的新优势。上述框架协议与此前市场流传的方案较为接近。据媒体此