个人理财第一次网上作业.docxVIP

下载本文档

5
0
约2.33千字
约 4页
2021-04-03 发布于天津
举报
版权申诉

个人理财第一次网上作业.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

初次面谈个人理财规划师应该尽量了解和判断客户的财务目标投资偏好风险态度和承受能力甚至更多的信息此外在初次面谈时个人理财规划师还应该尽量向客户解释个人财务规划的作用目标和风险以帮助双方在进一步的财务规划中更为有效地进行沟通在初次面谈之前个人理财规划师应该做好以下准备明确与客户面谈的目的确定谈话的主要内容准备好所有的背景资料为面谈选择适当的时间和地点确认客户是否有财务决定权是否清楚自身的财务状况通知客户需要携带的个人资料个人理财的产品很多主要包括金融市场上的投资产品其中有固定收益的理财产品如储蓄存款

初次面谈,个人理财规划师应该尽量了解和判断客户的财务目标、投资偏好、风险态度和承受能力，甚至更多的信息。此外，在初次面谈时，个人理财规划师还应该尽量向客户解释个人财务规划的作用、目标和风险，以帮助双方在进一步的财务规划中更为有效地进行沟通。在初次面谈之前，个人理财规划师应该做好以下准备。明确与客户面谈的目的，确定谈话的主要内容。准备好所有的背景资料。为面谈选择适当的时间和地点。确认客户是否有财务决定权，是否清楚自身的财务状况。通知客户需要携带的个人资料。个人理财的产品很多，主要包括: 1.金融市场上的投资产品。其中有固定收益的理财产品，如储蓄存款、货币市场工具、各种债卷