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客户关系管理系统 CRM管理办法最终 版 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 客户关系管理系统（ CRM）管理办法 8 月份制定 版本控制 对客户关系管理系统（ CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本 记录和控制。在发布客户关系管理系统（ CRM）管理办法之前，需要 在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。 日期 版本 授权人 修改记录 2 2020 4 19 日 文档仅供参考 第一章 总则 第一条 目的： 为了保证集团及其分子公司 CRM 项目的正常实施，将 CRM 系统有 效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量， 现结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条 适用范围： 本管理办法适用于集团及分子公司所有已开 CRM 账户的营销人员 及销售管理人员。 第三条 日常使用基本要求： 1.登录要求 :要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登 陆 CRM 系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自 身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2 ．日常登陆 CRM 系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线 索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实 时动态，进行“销售机会”的阶段升迁 ；录入针对线索、客户或者销售 机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。所有 录入系统的线索 / 销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一 般行动 ”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变 化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部 结合各分子公司进行 CRM 系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户 的营销人员进行 OA 的不定期通报，并根据各分子公司的 CRM 管理制度 执行相应的经济处罚。 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及 岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整 CRM 系统权限 的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过 OA 系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列 明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由 市场营销部统一实施。对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、 板块负责人、板块管理人员、系统管理人员）可根据情况提前冻