中国同城货运市场分析报告-市场现状与未来商机分析.docx

? ? ? ? ? 2021年中国同城货运市场分析报告 市场现状与未来商机分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示：同城货运行业供应商主要是货源提供者和运力提供者。近年来，随着供应商对成本不断抬升，对行业议价能力持续增强。比如，近年同城货运企业的司机（运力）增速下降，年净增速由10%放缓至5%以下，导致运力成本提高，同城货运行业利润压力增大。 ? ? ? ?同城货运指同城范围内的大重量运输物流。从供应链物流结构来看，同城货运从属于运输配送环节；从地域维度划分来看，同城货运从属于同城配送业务;从货物类型维度来看，同城货运从属于货运（相对于快递）业务。 同城货运市场竞争者格局分析 ? 数据来源：公开资料整理 ???????一、供应商的议价能力???????同城货运行业供应商主要是货源提供者和运力提供者。近年来，随着供应商对成本不断抬升，对行业议价能力持续增强。比如，近年同城货运企业的司机（运力）增速下降，年净增速由10%放缓至5%以下，导致运力成本提高，同城货运行业利润压力增大。???????二、购买者的议价能力???????无论是B端客户还是C端客户，对同城货运行业均有较强的议价能力，造成价格挤压，这很大程度上是由货运企业数量多、规模普遍小、竞争较离散决定的，客户具有很大的选择主动权。而且，国内货运企业客单价普遍下滑，收入压力增高，近五年同城货运客单价在C端的降幅约为13%。???????三、新进入者的威胁???????目前，我国同城货运行业面临较强的新入者威胁：一方面，快递公司加速布局同城货运领域，比如顺丰、通达系先后进行战略布局，投入建立同城事业部，同时加码即时配送，从快递和即配两个领域进行竞争挤压；另一方面，德邦、安能快运等下沉城市配送，满帮、壹米等平台模式和现有同城货运平台模式相仿，也具有一定的竞争威胁。另外，近期百度、阿里巴巴、腾讯、滴滴出行等企业也纷纷入局，万亿级同城货运市场暗流涌动。 近年来同城货运行业部分企业融资情况 企业 轮次 时间 投资方 融资额 壹米滴答 D轮 2019-1 博裕资本、厚朴投资、普洛斯隐山资本、源码资本 18亿人民币 C轮 2018-4 远洋资本、厚朴基金、普洛斯GLP、源码资本 5亿人民币 B+轮 2017-12 国开国际、联峰投资 数亿人民币 E轮 2017-7 鼎晖投资、普洛斯投资、源码资本、险峰长青、拓锋投资、GVC 3亿人民币 A+轮 2016-12 凯辉基金、普洛斯投资、源码资本、险峰长青 过亿人民币 A轮 2016-9 普洛斯GLP、源码资本、险峰长青 近亿人民币 快狗速运 A轮 2018-7 菜鸟网络（阿里巴巴）、前海母基金、中俄投资基金、华新投资、弘润资本 2.5亿美元 pre-A轮 2015-6 腾讯 数千万美元 天使轮 2015-1 58同城 数千万人民币 唯捷城配 B轮 2018-6 创新工场、赛富基金、德屹资本、广道创投、猎鹰投资、金圆创投 1.16亿人民币 A轮 2017-1 德屹资本 数千万人民币 Pre-A 2015-12 大海航资本 1000万人民币 满帮集团 战略投资 2018-4 国新基金、软银愿景基金、阳光保险融汇资本、金沙江创投、K11Invesement、农银国际等 19亿美元 / 2020-11 软银愿景基金、红杉、璞米和富达（Fidelity）联合领投，包括高瓴、纪源、光速、云锋、襄禾、Baillie Gifford、全明星、CMC、腾讯等 约17亿美元 货拉拉 F轮 2021-1 高瓴资本 15亿美金 E轮 2020-12 高瓴资本 5.5亿美金 C轮 2017-10 顺为资本、MindWorksventures概念资本 1亿美元 E轮 2017-1 襄禾资本、Mindworksventures概念资本、清流资本、黑洞投资 3000万美元 其他轮 2016-5 MinaWorksventures概念资本、清流资本、appWorks之初创投、AsiaPlus 1000万美元 A轮 2015-9 清流资本、MindWorksventures概念资本 1000万美元 天使 2015-1 清流资本、零一创投、极客帮创投、MindWorksventures概念资本、siriusventureCapital 1000万美元 云鸟配送 D轮 2017-2 经纬中国、金沙江创投、华平投资 1亿美元 C轮 2016-1 华平投资、红杉资本、经纬中国、金沙江创投 1亿美元 B轮 2015-7 红杉资本、金沙江创投、盛大资本、经纬中国 金额未透露 A轮 2015-1 经纬中国、金沙江创投、盛大资本 1000万美元 蓝犀牛 B轮 2015-8 君联资本、富达投资FidelityInvestmen